江苏省茧丝绸行业发展调查
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时间：2004-08-08 07:30:00
江苏省海安县与东台市富安镇是全国闻名的茧丝绸之乡，种桑养蚕与厂丝加工的数量与质量在全国领先，记者日前在这两地采访了解到，近年来由于受到行业秩序混乱、管理缺位等外部因素的制约，我国茧丝绸产业发展迟缓，国际影响力减弱。
--恶性竞争摊薄利润，高税率压垮缫丝企业。
改革开放以来，我国茧丝绸产业经过高速发展时期，成为世界丝绸生产和出口大国，丝类产品和绸缎等原料性产品出口在国际市场上占主导地位，我国茧丝产量占世界总产量的70%，丝绸贸易量占世界丝绸贸易总量的80%以上，是典型的出口导向型产品，丝类出口量占世界贸易量的80%，是我国为数不多的在世界上具有垄断地位的大宗出口产品之一。
富安丝绸公司总经理卢克松介绍说，1993年前，我国生产的厂丝在国际市场上价比黄金。1993年放开出口配额后，我国丝绸业过度发展，造成了生产过剩，使丝绸供大于求。生丝在世界纤维总产量中的比例长期稳定在0.189%，1994年上升至0.284%。我国是世界茧丝绸的主产国，世界市场丝绸的供大于求与我国丝绸业的过度发展有密切关系。另外，由于行业内部宏观调控不力，各地盲目建厂，各种乡镇小型缫丝厂、丝织厂遍地开花，低水平重复投入，导致加工生产能力严重过剩，而原料供给相对不足。
各新建小厂由于技术、管理水平不高，消耗了好茧却不能生产出高质量的丝绸产品，而一些大中型骨干企业却因原料不足或购进了质次价高的原料而导致成本增加，产品质量下降，从而造成企业效益降低。企业为了出口通过价格手段恶性竞争，厂丝利润在内讧中一年年减少。丝价低迷时茧农出现“卖茧难”和丝价上涨时缫丝企业“买茧难”的流通滑坡现象，极大地挫伤了茧农的积极性，也给缫丝企业使用蚕茧带来忧患。
海安缫丝厂厂长张林春说，2003年春茧收购过后，厂丝价格高昂，在一个半月内，企业赚了300多万元。到了秋季9、10月间，新蚕茧的价格上涨到22元／公斤，50天的时间里厂丝价格维持在26元／公斤，但随后在10天内降到了17元／公斤。当时海安缫丝厂生产1公斤厂丝成本需要18元，而卖价才19元，但企业为了生产不得不吃进蚕茧。厂丝价格下滑后，亏了好几百万。这次降价使缫丝企业95%亏损，国内有1／4的缫丝企业破产。类似2003年蚕茧价格大起大落的现象不定期暴发，使不少企业损失惨重。
张林春说，低水平重复建设使缫丝企业成为产业链中最薄弱的环节，高税率还让缫丝企业无法积累资金自我发展。海安缫丝厂生产能力在国内排第三，5年前，企业生产成本低、产量高，效益非常好。今年因为蚕茧不足已经停产了15天。政府对缫丝企业按照农副产品的标准征税，进项税13%，销项税17%，增值税4%，企业去年缴税达到590万元。税率太高，企业无法为扩张中潜在的风险积累资本准备金。
--指导价格脱离市场，省级调控形同虚设。
记者在采访中了解到，为加强蚕茧收购市场和价格管理，国家有关部门每年都根据当年的生产与市场行情，专门发文，确定指导价格。并要求蚕茧收购单位提前筹措蚕茧收购资金，保证资金及时、足额到位，对蚕农做好收茧工作，不打“白条”，并严格实行议评，禁止手感评茧。
江苏今年出台的政府指导价格是13.6元／公斤，上下可浮动15%，即最高可达17.5元。而记者在采访中了解到，海安丝绸集团公司今年春茧的收购价是19.5元／公斤，富安丝绸公司的收购价格更高达21.5元／公斤，均远高于政府指导价格的上限。
海安鑫缘丝绸公司副总经理王洪介绍，政府制定的指导价是用行政指令对不规范的蚕茧市场进行调控，原则是行情好时定的低，行情差时定的高，对蚕农和企业的利益进行保护。然而在实际执行中，由于省级物价、工商部门没有对市场价格实行监管，类似今年春茧行情看涨的时候，周边地区的二道贩子就在行政边界上摆摊设点，高价收购蚕茧。本地企业为了收到蚕茧，不得不抬高价格。尽管如此，海安今年16万担春茧中，仍然被二道贩子高价收走了3万担。二道贩子通过逃税可以抬高收购价格，少数蚕农也愿意把“毛脚茧”(未化蛹的蚕茧，比化蛹蚕茧重10%-20%)卖给二道贩子以多赚钱。“毛脚茧”被二道贩子卖给违法经营的小缫丝厂，生产出低档次的厂丝，搅乱了市场。
王洪告诉记者，对厂丝出口企业，国家有关部门也对出口最低价格进行了限制，但在实际执行中没有部门对企业出口价格进行监督。近年来，属于统一经营的蚕丝及坯绸占丝绸出口总额的比重已越来越小，而制成品的出口比重越来越大。由于缺乏统一的协调与约束机制，有关企业在创汇和利益的驱动下，相互低价竞销、自相残杀，甚至走私出口丝绸服装价格的下跌导致了生丝、坯绸出口价格的下跌。国内企业出口的混乱局面还造成了印度去年对中国出口厂丝实行了反倾销。
江苏省有关专家表示，对于丝绸业这样一个茧丝绸、产供销、贸工农结合的复杂的系统工程，我国至今还没有一个完善的法律法规体系对此加以规范和约束。在管理体制上，国家采取了贸工农分割管理方式，这种管理方式容易导致政出多门、管理分散和低效。
少壮功夫老大废。我国茧丝绸产业在种桑养蚕与厂丝加工环节在国际上具有竞争力。但品牌建设滞后、关键技术没突破、人力资源匮乏等内部原因，困扰我国茧丝绸产业链条的延伸，深加工始终上不了台阶。较低的利润不足以支撑产业发展，我国的丝绸工业已落后于印度和欧洲，产业地理布局也面临重新调整。
--我国至今没有在国内外叫得响的丝绸品牌。
海安县丝绸集团公司董事长储呈平告诉记者，丝绸业包括蚕桑种苗繁育、栽桑养蚕、续丝织绸、丝绸印染整理、丝绸服饰加工和丝绸流通贸易等多个生产流通环节，是以茧丝绸为纽带，以出口创汇为主的跨越农工贸的外向型行业。丝绸业是我国传统的特色产业，在国民经济和世界丝绸业中具有十分重要的地位。
储呈平说，在国际市场上，我国至今没有较高国际知名度和市场占有率的丝绸品牌。当今的国际丝绸市场是“中国的丝绸原料，意大利的商标，国际市场的价格”。意大利每年从我国和印度等国进口大量原料，主要出口面料(印染绸)及制成品。意大利拥有一批世界级的丝绸名牌，如“华伦天奴”、“娇娇”等，这些名牌树立了意大利丝绸高档、优质的整体形象。其产品价格高于我国同类产品的5-10倍。在国内市场上，真正属于丝绸的名牌产品也是“榜上无名”。
储呈平认为，我国的丝绸企业缺乏名牌产品，主要是由于长期在计划经济体制下运行，企业创新能力弱，忽视了技术创新、改造和新产品的开发。产品档次低，品种单一，无法满足国际市场多样化和多元化的消费需求，国际竞争力不足。一些丝绸企业市场营销观念淡薄，往往把市场营销等同于推销，在市场调查、产品促销、营销渠道的建立等方面都较薄弱。
此外，国家对丝绸产业的重视程度也不够。我国的服装著名商标评选了许多，但政府在2003年以前一直没有评选丝绸行业的全国名牌产品，老百姓对丝绸品牌的认知程度很低。
针对我国茧丝绸产业生产能力过剩、管理体制不顺、出口秩序混乱、产品档次低等问题，江苏省有关专家提出七点建议：
一、加强宏观调控管理，创造良好的发展环境。
在对国际丝绸市场现状和前景调研的基础上，制定中长期发展规划及年度生产指导计划，使丝绸供求基本保持平衡。制定合理的产业政策，实行准产证制度，严格控制生产规模。加大对缫丝绢纺加工能力的调整力度，在对规模小、浪费资源、产品质量差、长期亏损的企业坚决予以关停并转的同时，对技术设备先进、生产规模大、经济效益好的大中型丝绸企业给予政策性保护。通过加大对蚕桑品种选育、防病减灾技术和优质茧生产技术研究的投入力度，建立蚕茧和生丝价格的比例关联机制等，达到扶农和保护蚕农积极性，巩固丝绸业基础的目的。充分发挥国家厂丝储备制度和茧丝绸发展风险基金的作用。通过厂丝储备吞吐来调节市场供求，稳定茧丝绸价格。通过风险基金规避市场风险，必要时对蚕业生产等薄弱环节予以补贴或资金支持。通过实行出口最低限价、配额有偿使用等措施，加大打击厂丝、坯绸走私出口的力度，整顿和规范丝绸出口秩序。
二、重视行业法规建设，加快贸工农一体化的改革进程。
应尽快制定和出台一系列有关丝绸业的法律法规，让茧丝绸业的管理有法可依，使企业、蚕农的生产经营行为受到法律的约束，同时也使他们的利益受到法律的保护。各种违法违规、扰乱行业发展秩序的行为都要受到相应的惩罚。丝绸业是茧丝绸产供销、贸工农紧密结合的系统工程，蚕茧生产是基础，缫丝织绸是中心，丝绸贸易是龙头。应该扶持发展国家重点茧丝绸龙头企业，由其负责丝类、坯绸的出口，负责蚕茧收购和印染绸、服装的出口及茧丝绸生产。通过合理的茧丝绸比价自动协调各环节之间的利益分配，使贸工农各环节互相依存，互相支持，互相促进，实现整个丝绸业均衡发展。
三、加速调整产品结构和开发新产品，提高丝绸产品的技术含量。
大力开发真丝高档产品，提高真丝绸产品的抗皱性和防缩性，增强织物的悬垂性。加大对蚕丝纤维与其他纤维混纺、交织、交并产品的开发力度，发挥多种纤维各自的优势，取长补短，克服丝绸产品原有的弱点，树立丝绸消费的新形象。大力发展丝绸内衣产品，充分发挥蚕丝纤维特有的保健性、舒适性的功能。进一步开拓丝绸在装饰、包装、保健、医药、食品、旅游文化等领域的新用途。在当今人们崇尚回归自然的时代，丝绸可以说是21世纪的“环保”和“绿色”产品，具有良好的发展潜力。
四、加大企业改革力度，提高企业的创新能力。
要加大对丝绸企业的改革力度，加速企业资产重组，要按照现代企业制度的要求，建立起符合市场经济发展的新的运行机制。在政策上引导和支持一些有实力的企业进行兼并和联合，以有利于优势互补，发挥规模经济效益，组成一批实力雄厚、技术先进、能够直接参与国际市场竞争和具有相当竞争实力的大型丝绸企业集团。丝绸企业要不断提高自主创新能力，通过观念创新、技术创新、产品创新、管理创新、组织创新等提高竞争力。
五、引导企业跨国投资经营，直接参与国际市场竞争。
要引导一批资金雄厚、实力强的企业到意大利、法国、美国等一些技术先进、名牌产品多、领导国际服装消费潮流的国家进行跨国投资，与当地企业共同组建合资企业、合营企业，可由我国提供原料和部分劳动力，由国外提供厂房、设备、技术，学习国外先进的管理方式、设计理念、独特的营销手段。也可以通过招商引资利用国内丰富的劳动力和原料资源在国内合资办企业生产丝绸产品，直接到国外建立分销机构，这有利于树立我国自己的丝绸品牌和声誉。
六、实施名牌战略，抢占市场制高点。
名牌是产品品质和价值的象征。对于丝绸名牌，其内涵可概括为“名牌：质量＋文化＋市场”。目前，我国丝绸行业迫切需要培育和发展名牌产品，以名牌产品“重塑”丝绸产品的形象。通过提高名牌产品的市场占有率和知名度，开拓市场，增加丝绸消费量。企业要做到瞄准市场创名牌，确保质量创名牌，面向国际创名牌。
七、加强宣传力度，实施市场多元化战略。
要加大对丝绸的宣传力度，尤其是对其保健性、舒适性、功能性的宣传，通过高档真丝绸标志的使用，来提高丝绸商品的整体形象，开拓国内外市场。应实施市场多元化战略。对于国内市场，要充分挖掘潜力，引导丝绸消费新潮流。对于国外市场，要在巩固原有市场的同时，努力开辟新市场，尤其是非配额地区的市场。要充分发挥我国在国际市场的垄断地位，把数量优势变为价格优势，变以量取胜为以质取胜，为丝绸业的发展拓展空间。
一、江苏海安茧丝绸产业调查。
江苏海安丝绸集团公司近年来通过优化产业结构，形成了制种、栽桑养蚕、蚕茧收烘、缫丝、绢纺、织绸、服装一条龙“公司＋工厂＋农户”的茧丝绸产业化经营体系，集团公司目前拥有25家分公司、82家茧站、6家控股企业，年产优质蚕茧2万吨、丝织品1000万米、服装500万件。11.4万户蚕农每年从栽桑养蚕中获得收入3亿元，集团每年返利给蚕农1000万元。
--理顺收烘机制，促进栽桑养蚕标准化。
海安是全国闻名的“中国茧丝绸之乡”，全县现有15.3万亩优质桑园，蚕茧生产收购量连续23年居江苏省县(市)级第一名，总量跃居全国第一位，质量指标位居全国前列。
2002年，海安丝绸集团公司出台了“统一经营，厂站挂钩，核定费用，风险抵押，自负盈亏”的蚕茧收烘管理体制，蚕茧收烘经营模式由原先“公司＋农户”延伸为“公司＋工厂＋农户”，进一步联结了集团公司与15家丝厂和11.4万户蚕农三者之间的利益关系。这种收烘模式带来四方面好处：
一是调优了茧源配置方式。蚕茧由丝绸集团公司统一收购经营，15家丝厂和集团公司所属24个分公司、82个茧站共同参与挂钩区域内蚕茧收烘，收购量75%的蚕茧由丝厂直接使用，25%的蚕茧由集团公司调拨平衡。二是调活了价格机制。集团公司和丝厂根据政府蚕茧收购指导价，出台应对市场的收购价格。三是调活了开秤时间。丝厂和分公司可以根据挂钩区域内的蚕茧化蛹程度灵活掌握开秤时间。四是调强了运行机制。县茧丝绸集团公司与丝厂和蚕农利益相对接，各方权利和义务得到明确，调动了乡镇、茧丝绸分公司、丝厂、蚕农等多方面的积极性。
“公司＋工厂＋农户”形成了以利益为纽带，以合同为依托，以规范管理为保障的产业化运行机制。建立健全了以集团公司为龙头，以茧丝绸分公司茧站和缫丝企业为主体、以数千名技术娴熟的组合组长为辐射点，以11.4万多户蚕农为基础的配套服务管理网络。集团公司下属24家分公司与全县蚕农签订了为期5年的组合茧产前、产中、产后服务和鲜茧购销合同，合同签订率达100%。引导农户掌握“组合售茧、试缫计价”的关键技术和操作要求，引导蚕农通过组合售茧实现“两有、三分、四统”的标准化生产。“两有”：即每个组合有一个中心小蚕共育室，选择一名负责小蚕共育和组合售茧管理的组长。“三分”：即分户养蚕，分组、分户抽样评分，结算返还茧款。“四统”：即统一以室订种，小蚕集中共育；统一技术指导，调节发育进度；统一使用方格簇，按标准搞好簇中管理；统一采茧选茧出售，试缫计价。
产前服务着力于指导蚕桑生产，扩张和巩固基地建设，推广桑园栽培、小蚕共育、大蚕饲养和簇中管理等方面新技术，搞好组合茧的前期组织和服务工作，抓好组合售茧的规范运作。产中服务重点主攻蚕茧收烘技术，提高蚕茧质量和收购蚕茧公正、公平、公开。产后服务包括抓市场营销、组合售茧与蚕农共享利益分配等。
--延伸产业链条培育高端利润增长点
丝绸集团公司在抓好蚕茧生产收烘体制的同时，大力发展茧丝绸工业，着力在厂丝、丝织品、绢丝、蚕丝被和真丝绸服装等产品研发上下功夫，努力把资源优势变成经济优势，产业优势。
通过实施万亩优质蚕茧生产基地建设，推广了省力化五龄蚕条桑斜面育技术，并对现行烘茧设施进行智能化技术改造，成功研发出自动控温系统，投入1000多万元新建了4座现代化蚕茧收烘站。集团公司与苏州大学等高等院校、科研院所长期合作，开发了真丝膨化技术、拉绒技术，开发出“鑫缘”牌真丝膨化被等系列床上用品和系列真丝服饰产品。为进一步加强研发工作，他们在深圳建立了研发中心，在北京建立了科贸公司，进一步增强集团公司核心竞争力。
集团公司把加大投入开发和引进先进技术及一流设备，生产一流丝绸产品作为公司重中之重的工作。控股缫丝企业生产规模扩大到了20组自动缫丝机，通过改进工艺流程，生产出了5A级以上高品位白厂丝。控股服饰企业生产能力由年产120万件扩大到150万件，成为荷兰、日本、法国名牌服装公司的合作伙伴。2003年集团公司实现技改投入工作总量达4000万元。
集团公司还积极实施品牌战略，推出的“鑫缘”牌蚕种、白厂丝、真丝系列服饰、床上用品等产品荣获国家、省名牌产品。“鑫缘”牌蚕丝被成为江苏省消费者协会推荐产品，参加2003年度“中国国际丝绸博览会”喜获金奖。
二、江苏省东台市富安镇茧丝绸产业调查。
江苏省东台市富安镇丝绸公司是集蚕茧生产、加工、销售于一体的农业产业化重点龙头企业。近年来，这家公司围绕“发展方向与国家政策合拍，生产产品与国际市场接轨，经济效益与广大农民共享”的发展思路，将栽桑、养蚕、收烘、缫丝、绢纺、捻线丝、服装生产加工有机结合于一体，探索出“公司＋合作社＋农户”的茧丝绸产业化运行模式，并对基地农户实行“二次分配”，带动了2万多户农民致富。
--做强龙头企业，奠定一体化基础。
富安丝绸公司在发展茧丝绸产业化的过程中，坚持以技术创新求发展，以提高质量拓市场，以强化管理争效益，不断做优做强龙头企业，增强其凝聚力和带动力。
在技术创新上，积极瞄准茧丝绸行业生产的科技前沿水平，引进、组合国内外先进技术，推广应用优良桑蚕新品种和栽桑养蚕新技术。引进使用国际、国内先进设备，实现了茧丝绸生产、加工专业化、规范化、自动化。在质量管理上，公司建立健全了完备的质量管理体系，形成了生产高质量产品的能力。近年来，公司“富安”牌蚕茧主要质量指标一直名列全国同行业前茅，全部达到缫制5A级以上高品位生丝的要求，先后获“江苏省名牌农产品”和“中国国际农业博览会名牌产品”称号，白厂丝获农业部“部优产品”和“中国国际农业博览会名牌产品”称号。在拓展市场上，积极巩固国内市场，大力开拓国际市场，广交新客户，开辟新市场，发展外向型经济，白厂丝、捻线丝等主要产品远销日本、韩国、意大利、德国。近年来，公司通过各口岸出口到欧、美、日本、东南亚等地的厂丝每年达500-600吨，捻线丝200吨，占全国丝类出口总量的5%左右。
--成立蚕农合作社，提高一体化组织程度。
1995、1996两年，茧丝绸行业发生大幅度滑坡，蚕农纷纷挖桑毁桑。为了保证整个茧丝绸产业的持续健康发展，富安丝绸公司于1998年牵头成立了蚕农合作社，并按蚕桑生产、收购区域设立分社，加强公司与基地之间的配套和衔接。蚕农按照“入社自愿、承包交售、利益共享、风险共担”的原则，以其承包的桑园参加合作；合作社根据公司的生产经营需要制定年度栽桑养蚕计划，与农户签订生产、收购合同，并依托公司的经济实力，以蚕桑技术服务中心、茧丝绸应用技术研究所以及镇、村的蚕桑技术力量为载体，为蚕农提供产前、产中、产后配套的优质服务。
同时，组织推广栽桑养蚕的新品种、新技术，使生产基地蚕桑亩效益达到3000元左右，比邻近地区高出1000元以上，为全国同行业水平的2.2倍。近年来，每年有近千户的蚕农积极要求加入合作社，公司带动的生产基地年增加3000亩以上，并跨地区带动发展蚕桑基地1万亩，吸纳社员5000户，不仅大大降低了交易成本，满足了企业所需的原料供应，而且加快了农业结构调整的步伐，促进了农民增收。
--实行“二次分配”利益联结一体化。
丝绸公司以《蚕农合作社章程》为依据，明确公司与蚕农之间的权利与义务关系，确保双方各尽其职，稳定合作。公司对基地农户出售的蚕茧一方面按高于周边地区8%左右的优惠价进行第一次兑现，市场行情不好时，实行保护价收购；另一方面通过发展蚕茧深加工，将产品打入国内、国际市场，拿出其利润的30%，依据蚕农交售蚕茧的数量和质量，实行“二次分配”。
由于公司效益与农民利益捆在一起，农民精心组织蚕桑生产，致力提高蚕茧的产量和质量，有力地促进了公司产品质量和经济效益的提高。利益共同体的形成，还有效地防止了茧丝绸行业滑坡时给企业和基地带来的波动。
三、我国有望形成东丝西桑的产业布局。
海安鑫缘丝绸公司2003年开业，拥有意大利箭杆织机24台和前道设备，年销售额大约3000万元。这家公司的副总经理王洪介绍说，企业的设备在国内属于比较先进的水平，目前遇到的主要困难是技术力量薄弱，技术工人后继无人。企业现有员工100多人，但大专以上学历的只有4名。王洪毕业于苏州大学丝绸系，当时班上有60多个同学，现在从事丝绸行业的还不到1／6。
他告诉记者，苏州大学丝绸系培养的学生本来是与丝绸企业对口的，但现在有许多都留在当地转行从事高科技产业，招不到技术人员的主要原因是丝绸企业的利润率太低，而东部沿海地区的劳动力价格又在不断上涨。此外，由于丝绸厂生产条件相对比较艰苦，海安当地的青年人很少有人愿意到丝绸厂做工。现在厂里用的都是老员工，而外地的打工者勤快程度和素质都不高。
富安丝绸公司总经理卢克松介绍说，从日本茧丝绸行业发展来看，同样遇到了我国东部沿海传统种桑养蚕区的问题。日本目前从事丝绸加工的工人平均年龄同样偏高，丝绸行业日渐衰落。
卢克松认为，种桑养蚕具有明显的比较效益，能增加农民收入，同时减少农药对土地造成的危害。我国的东桑西移政策对发展茧丝绸行业具有现实意义。目前，广东、广西都扩大了桑树种植面积，两广地区气候也很适宜桑树的生长，只是由于种养水平的限制，两广地区的蚕茧质量与东部相比还有一定差距。江苏中部厂丝质量普遍达到5A级甚至6A级，而两广地区目前只能生产4A级的厂丝。但随着蚕农技术水平的提高，蚕茧质量能够逐步提高。
他表示，目前，江、浙、鲁桑树种植都呈现减少的趋势，劳动力的支撑大约还能够维持10年。富安丝绸公司今后主要朝丝绸深加工的方向发展，生产品牌服装，将资源优势转化为经济优势。这也是东部传统种桑养蚕区的产业转型方向。随着东桑西移的实现，我国的茧丝绸行业有望形成东丝西桑的格局。
--恶性竞争摊薄利润，高税率压垮缫丝企业。
改革开放以来，我国茧丝绸产业经过高速发展时期，成为世界丝绸生产和出口大国，丝类产品和绸缎等原料性产品出口在国际市场上占主导地位，我国茧丝产量占世界总产量的70%，丝绸贸易量占世界丝绸贸易总量的80%以上，是典型的出口导向型产品，丝类出口量占世界贸易量的80%，是我国为数不多的在世界上具有垄断地位的大宗出口产品之一。
富安丝绸公司总经理卢克松介绍说，1993年前，我国生产的厂丝在国际市场上价比黄金。1993年放开出口配额后，我国丝绸业过度发展，造成了生产过剩，使丝绸供大于求。生丝在世界纤维总产量中的比例长期稳定在0.189%，1994年上升至0.284%。我国是世界茧丝绸的主产国，世界市场丝绸的供大于求与我国丝绸业的过度发展有密切关系。另外，由于行业内部宏观调控不力，各地盲目建厂，各种乡镇小型缫丝厂、丝织厂遍地开花，低水平重复投入，导致加工生产能力严重过剩，而原料供给相对不足。
各新建小厂由于技术、管理水平不高，消耗了好茧却不能生产出高质量的丝绸产品，而一些大中型骨干企业却因原料不足或购进了质次价高的原料而导致成本增加，产品质量下降，从而造成企业效益降低。企业为了出口通过价格手段恶性竞争，厂丝利润在内讧中一年年减少。丝价低迷时茧农出现“卖茧难”和丝价上涨时缫丝企业“买茧难”的流通滑坡现象，极大地挫伤了茧农的积极性，也给缫丝企业使用蚕茧带来忧患。
海安缫丝厂厂长张林春说，2003年春茧收购过后，厂丝价格高昂，在一个半月内，企业赚了300多万元。到了秋季9、10月间，新蚕茧的价格上涨到22元／公斤，50天的时间里厂丝价格维持在26元／公斤，但随后在10天内降到了17元／公斤。当时海安缫丝厂生产1公斤厂丝成本需要18元，而卖价才19元，但企业为了生产不得不吃进蚕茧。厂丝价格下滑后，亏了好几百万。这次降价使缫丝企业95%亏损，国内有1／4的缫丝企业破产。类似2003年蚕茧价格大起大落的现象不定期暴发，使不少企业损失惨重。
张林春说，低水平重复建设使缫丝企业成为产业链中最薄弱的环节，高税率还让缫丝企业无法积累资金自我发展。海安缫丝厂生产能力在国内排第三，5年前，企业生产成本低、产量高，效益非常好。今年因为蚕茧不足已经停产了15天。政府对缫丝企业按照农副产品的标准征税，进项税13%，销项税17%，增值税4%，企业去年缴税达到590万元。税率太高，企业无法为扩张中潜在的风险积累资本准备金。
--指导价格脱离市场，省级调控形同虚设。
记者在采访中了解到，为加强蚕茧收购市场和价格管理，国家有关部门每年都根据当年的生产与市场行情，专门发文，确定指导价格。并要求蚕茧收购单位提前筹措蚕茧收购资金，保证资金及时、足额到位，对蚕农做好收茧工作，不打“白条”，并严格实行议评，禁止手感评茧。
江苏今年出台的政府指导价格是13.6元／公斤，上下可浮动15%，即最高可达17.5元。而记者在采访中了解到，海安丝绸集团公司今年春茧的收购价是19.5元／公斤，富安丝绸公司的收购价格更高达21.5元／公斤，均远高于政府指导价格的上限。
海安鑫缘丝绸公司副总经理王洪介绍，政府制定的指导价是用行政指令对不规范的蚕茧市场进行调控，原则是行情好时定的低，行情差时定的高，对蚕农和企业的利益进行保护。然而在实际执行中，由于省级物价、工商部门没有对市场价格实行监管，类似今年春茧行情看涨的时候，周边地区的二道贩子就在行政边界上摆摊设点，高价收购蚕茧。本地企业为了收到蚕茧，不得不抬高价格。尽管如此，海安今年16万担春茧中，仍然被二道贩子高价收走了3万担。二道贩子通过逃税可以抬高收购价格，少数蚕农也愿意把“毛脚茧”(未化蛹的蚕茧，比化蛹蚕茧重10%-20%)卖给二道贩子以多赚钱。“毛脚茧”被二道贩子卖给违法经营的小缫丝厂，生产出低档次的厂丝，搅乱了市场。
王洪告诉记者，对厂丝出口企业，国家有关部门也对出口最低价格进行了限制，但在实际执行中没有部门对企业出口价格进行监督。近年来，属于统一经营的蚕丝及坯绸占丝绸出口总额的比重已越来越小，而制成品的出口比重越来越大。由于缺乏统一的协调与约束机制，有关企业在创汇和利益的驱动下，相互低价竞销、自相残杀，甚至走私出口丝绸服装价格的下跌导致了生丝、坯绸出口价格的下跌。国内企业出口的混乱局面还造成了印度去年对中国出口厂丝实行了反倾销。
江苏省有关专家表示，对于丝绸业这样一个茧丝绸、产供销、贸工农结合的复杂的系统工程，我国至今还没有一个完善的法律法规体系对此加以规范和约束。在管理体制上，国家采取了贸工农分割管理方式，这种管理方式容易导致政出多门、管理分散和低效。
少壮功夫老大废。我国茧丝绸产业在种桑养蚕与厂丝加工环节在国际上具有竞争力。但品牌建设滞后、关键技术没突破、人力资源匮乏等内部原因，困扰我国茧丝绸产业链条的延伸，深加工始终上不了台阶。较低的利润不足以支撑产业发展，我国的丝绸工业已落后于印度和欧洲，产业地理布局也面临重新调整。
--我国至今没有在国内外叫得响的丝绸品牌。
海安县丝绸集团公司董事长储呈平告诉记者，丝绸业包括蚕桑种苗繁育、栽桑养蚕、续丝织绸、丝绸印染整理、丝绸服饰加工和丝绸流通贸易等多个生产流通环节，是以茧丝绸为纽带，以出口创汇为主的跨越农工贸的外向型行业。丝绸业是我国传统的特色产业，在国民经济和世界丝绸业中具有十分重要的地位。
储呈平说，在国际市场上，我国至今没有较高国际知名度和市场占有率的丝绸品牌。当今的国际丝绸市场是“中国的丝绸原料，意大利的商标，国际市场的价格”。意大利每年从我国和印度等国进口大量原料，主要出口面料(印染绸)及制成品。意大利拥有一批世界级的丝绸名牌，如“华伦天奴”、“娇娇”等，这些名牌树立了意大利丝绸高档、优质的整体形象。其产品价格高于我国同类产品的5-10倍。在国内市场上，真正属于丝绸的名牌产品也是“榜上无名”。
储呈平认为，我国的丝绸企业缺乏名牌产品，主要是由于长期在计划经济体制下运行，企业创新能力弱，忽视了技术创新、改造和新产品的开发。产品档次低，品种单一，无法满足国际市场多样化和多元化的消费需求，国际竞争力不足。一些丝绸企业市场营销观念淡薄，往往把市场营销等同于推销，在市场调查、产品促销、营销渠道的建立等方面都较薄弱。
此外，国家对丝绸产业的重视程度也不够。我国的服装著名商标评选了许多，但政府在2003年以前一直没有评选丝绸行业的全国名牌产品，老百姓对丝绸品牌的认知程度很低。
针对我国茧丝绸产业生产能力过剩、管理体制不顺、出口秩序混乱、产品档次低等问题，江苏省有关专家提出七点建议：
一、加强宏观调控管理，创造良好的发展环境。
在对国际丝绸市场现状和前景调研的基础上，制定中长期发展规划及年度生产指导计划，使丝绸供求基本保持平衡。制定合理的产业政策，实行准产证制度，严格控制生产规模。加大对缫丝绢纺加工能力的调整力度，在对规模小、浪费资源、产品质量差、长期亏损的企业坚决予以关停并转的同时，对技术设备先进、生产规模大、经济效益好的大中型丝绸企业给予政策性保护。通过加大对蚕桑品种选育、防病减灾技术和优质茧生产技术研究的投入力度，建立蚕茧和生丝价格的比例关联机制等，达到扶农和保护蚕农积极性，巩固丝绸业基础的目的。充分发挥国家厂丝储备制度和茧丝绸发展风险基金的作用。通过厂丝储备吞吐来调节市场供求，稳定茧丝绸价格。通过风险基金规避市场风险，必要时对蚕业生产等薄弱环节予以补贴或资金支持。通过实行出口最低限价、配额有偿使用等措施，加大打击厂丝、坯绸走私出口的力度，整顿和规范丝绸出口秩序。
二、重视行业法规建设，加快贸工农一体化的改革进程。
应尽快制定和出台一系列有关丝绸业的法律法规，让茧丝绸业的管理有法可依，使企业、蚕农的生产经营行为受到法律的约束，同时也使他们的利益受到法律的保护。各种违法违规、扰乱行业发展秩序的行为都要受到相应的惩罚。丝绸业是茧丝绸产供销、贸工农紧密结合的系统工程，蚕茧生产是基础，缫丝织绸是中心，丝绸贸易是龙头。应该扶持发展国家重点茧丝绸龙头企业，由其负责丝类、坯绸的出口，负责蚕茧收购和印染绸、服装的出口及茧丝绸生产。通过合理的茧丝绸比价自动协调各环节之间的利益分配，使贸工农各环节互相依存，互相支持，互相促进，实现整个丝绸业均衡发展。
三、加速调整产品结构和开发新产品，提高丝绸产品的技术含量。
大力开发真丝高档产品，提高真丝绸产品的抗皱性和防缩性，增强织物的悬垂性。加大对蚕丝纤维与其他纤维混纺、交织、交并产品的开发力度，发挥多种纤维各自的优势，取长补短，克服丝绸产品原有的弱点，树立丝绸消费的新形象。大力发展丝绸内衣产品，充分发挥蚕丝纤维特有的保健性、舒适性的功能。进一步开拓丝绸在装饰、包装、保健、医药、食品、旅游文化等领域的新用途。在当今人们崇尚回归自然的时代，丝绸可以说是21世纪的“环保”和“绿色”产品，具有良好的发展潜力。
四、加大企业改革力度，提高企业的创新能力。
要加大对丝绸企业的改革力度，加速企业资产重组，要按照现代企业制度的要求，建立起符合市场经济发展的新的运行机制。在政策上引导和支持一些有实力的企业进行兼并和联合，以有利于优势互补，发挥规模经济效益，组成一批实力雄厚、技术先进、能够直接参与国际市场竞争和具有相当竞争实力的大型丝绸企业集团。丝绸企业要不断提高自主创新能力，通过观念创新、技术创新、产品创新、管理创新、组织创新等提高竞争力。
五、引导企业跨国投资经营，直接参与国际市场竞争。
要引导一批资金雄厚、实力强的企业到意大利、法国、美国等一些技术先进、名牌产品多、领导国际服装消费潮流的国家进行跨国投资，与当地企业共同组建合资企业、合营企业，可由我国提供原料和部分劳动力，由国外提供厂房、设备、技术，学习国外先进的管理方式、设计理念、独特的营销手段。也可以通过招商引资利用国内丰富的劳动力和原料资源在国内合资办企业生产丝绸产品，直接到国外建立分销机构，这有利于树立我国自己的丝绸品牌和声誉。
六、实施名牌战略，抢占市场制高点。
名牌是产品品质和价值的象征。对于丝绸名牌，其内涵可概括为“名牌：质量＋文化＋市场”。目前，我国丝绸行业迫切需要培育和发展名牌产品，以名牌产品“重塑”丝绸产品的形象。通过提高名牌产品的市场占有率和知名度，开拓市场，增加丝绸消费量。企业要做到瞄准市场创名牌，确保质量创名牌，面向国际创名牌。
七、加强宣传力度，实施市场多元化战略。
要加大对丝绸的宣传力度，尤其是对其保健性、舒适性、功能性的宣传，通过高档真丝绸标志的使用，来提高丝绸商品的整体形象，开拓国内外市场。应实施市场多元化战略。对于国内市场，要充分挖掘潜力，引导丝绸消费新潮流。对于国外市场，要在巩固原有市场的同时，努力开辟新市场，尤其是非配额地区的市场。要充分发挥我国在国际市场的垄断地位，把数量优势变为价格优势，变以量取胜为以质取胜，为丝绸业的发展拓展空间。
一、江苏海安茧丝绸产业调查。
江苏海安丝绸集团公司近年来通过优化产业结构，形成了制种、栽桑养蚕、蚕茧收烘、缫丝、绢纺、织绸、服装一条龙“公司＋工厂＋农户”的茧丝绸产业化经营体系，集团公司目前拥有25家分公司、82家茧站、6家控股企业，年产优质蚕茧2万吨、丝织品1000万米、服装500万件。11.4万户蚕农每年从栽桑养蚕中获得收入3亿元，集团每年返利给蚕农1000万元。
--理顺收烘机制，促进栽桑养蚕标准化。
海安是全国闻名的“中国茧丝绸之乡”，全县现有15.3万亩优质桑园，蚕茧生产收购量连续23年居江苏省县(市)级第一名，总量跃居全国第一位，质量指标位居全国前列。
2002年，海安丝绸集团公司出台了“统一经营，厂站挂钩，核定费用，风险抵押，自负盈亏”的蚕茧收烘管理体制，蚕茧收烘经营模式由原先“公司＋农户”延伸为“公司＋工厂＋农户”，进一步联结了集团公司与15家丝厂和11.4万户蚕农三者之间的利益关系。这种收烘模式带来四方面好处：
一是调优了茧源配置方式。蚕茧由丝绸集团公司统一收购经营，15家丝厂和集团公司所属24个分公司、82个茧站共同参与挂钩区域内蚕茧收烘，收购量75%的蚕茧由丝厂直接使用，25%的蚕茧由集团公司调拨平衡。二是调活了价格机制。集团公司和丝厂根据政府蚕茧收购指导价，出台应对市场的收购价格。三是调活了开秤时间。丝厂和分公司可以根据挂钩区域内的蚕茧化蛹程度灵活掌握开秤时间。四是调强了运行机制。县茧丝绸集团公司与丝厂和蚕农利益相对接，各方权利和义务得到明确，调动了乡镇、茧丝绸分公司、丝厂、蚕农等多方面的积极性。
“公司＋工厂＋农户”形成了以利益为纽带，以合同为依托，以规范管理为保障的产业化运行机制。建立健全了以集团公司为龙头，以茧丝绸分公司茧站和缫丝企业为主体、以数千名技术娴熟的组合组长为辐射点，以11.4万多户蚕农为基础的配套服务管理网络。集团公司下属24家分公司与全县蚕农签订了为期5年的组合茧产前、产中、产后服务和鲜茧购销合同，合同签订率达100%。引导农户掌握“组合售茧、试缫计价”的关键技术和操作要求，引导蚕农通过组合售茧实现“两有、三分、四统”的标准化生产。“两有”：即每个组合有一个中心小蚕共育室，选择一名负责小蚕共育和组合售茧管理的组长。“三分”：即分户养蚕，分组、分户抽样评分，结算返还茧款。“四统”：即统一以室订种，小蚕集中共育；统一技术指导，调节发育进度；统一使用方格簇，按标准搞好簇中管理；统一采茧选茧出售，试缫计价。
产前服务着力于指导蚕桑生产，扩张和巩固基地建设，推广桑园栽培、小蚕共育、大蚕饲养和簇中管理等方面新技术，搞好组合茧的前期组织和服务工作，抓好组合售茧的规范运作。产中服务重点主攻蚕茧收烘技术，提高蚕茧质量和收购蚕茧公正、公平、公开。产后服务包括抓市场营销、组合售茧与蚕农共享利益分配等。
--延伸产业链条培育高端利润增长点
丝绸集团公司在抓好蚕茧生产收烘体制的同时，大力发展茧丝绸工业，着力在厂丝、丝织品、绢丝、蚕丝被和真丝绸服装等产品研发上下功夫，努力把资源优势变成经济优势，产业优势。
通过实施万亩优质蚕茧生产基地建设，推广了省力化五龄蚕条桑斜面育技术，并对现行烘茧设施进行智能化技术改造，成功研发出自动控温系统，投入1000多万元新建了4座现代化蚕茧收烘站。集团公司与苏州大学等高等院校、科研院所长期合作，开发了真丝膨化技术、拉绒技术，开发出“鑫缘”牌真丝膨化被等系列床上用品和系列真丝服饰产品。为进一步加强研发工作，他们在深圳建立了研发中心，在北京建立了科贸公司，进一步增强集团公司核心竞争力。
集团公司把加大投入开发和引进先进技术及一流设备，生产一流丝绸产品作为公司重中之重的工作。控股缫丝企业生产规模扩大到了20组自动缫丝机，通过改进工艺流程，生产出了5A级以上高品位白厂丝。控股服饰企业生产能力由年产120万件扩大到150万件，成为荷兰、日本、法国名牌服装公司的合作伙伴。2003年集团公司实现技改投入工作总量达4000万元。
集团公司还积极实施品牌战略，推出的“鑫缘”牌蚕种、白厂丝、真丝系列服饰、床上用品等产品荣获国家、省名牌产品。“鑫缘”牌蚕丝被成为江苏省消费者协会推荐产品，参加2003年度“中国国际丝绸博览会”喜获金奖。
二、江苏省东台市富安镇茧丝绸产业调查。
江苏省东台市富安镇丝绸公司是集蚕茧生产、加工、销售于一体的农业产业化重点龙头企业。近年来，这家公司围绕“发展方向与国家政策合拍，生产产品与国际市场接轨，经济效益与广大农民共享”的发展思路，将栽桑、养蚕、收烘、缫丝、绢纺、捻线丝、服装生产加工有机结合于一体，探索出“公司＋合作社＋农户”的茧丝绸产业化运行模式，并对基地农户实行“二次分配”，带动了2万多户农民致富。
--做强龙头企业，奠定一体化基础。
富安丝绸公司在发展茧丝绸产业化的过程中，坚持以技术创新求发展，以提高质量拓市场，以强化管理争效益，不断做优做强龙头企业，增强其凝聚力和带动力。
在技术创新上，积极瞄准茧丝绸行业生产的科技前沿水平，引进、组合国内外先进技术，推广应用优良桑蚕新品种和栽桑养蚕新技术。引进使用国际、国内先进设备，实现了茧丝绸生产、加工专业化、规范化、自动化。在质量管理上，公司建立健全了完备的质量管理体系，形成了生产高质量产品的能力。近年来，公司“富安”牌蚕茧主要质量指标一直名列全国同行业前茅，全部达到缫制5A级以上高品位生丝的要求，先后获“江苏省名牌农产品”和“中国国际农业博览会名牌产品”称号，白厂丝获农业部“部优产品”和“中国国际农业博览会名牌产品”称号。在拓展市场上，积极巩固国内市场，大力开拓国际市场，广交新客户，开辟新市场，发展外向型经济，白厂丝、捻线丝等主要产品远销日本、韩国、意大利、德国。近年来，公司通过各口岸出口到欧、美、日本、东南亚等地的厂丝每年达500-600吨，捻线丝200吨，占全国丝类出口总量的5%左右。
--成立蚕农合作社，提高一体化组织程度。
1995、1996两年，茧丝绸行业发生大幅度滑坡，蚕农纷纷挖桑毁桑。为了保证整个茧丝绸产业的持续健康发展，富安丝绸公司于1998年牵头成立了蚕农合作社，并按蚕桑生产、收购区域设立分社，加强公司与基地之间的配套和衔接。蚕农按照“入社自愿、承包交售、利益共享、风险共担”的原则，以其承包的桑园参加合作；合作社根据公司的生产经营需要制定年度栽桑养蚕计划，与农户签订生产、收购合同，并依托公司的经济实力，以蚕桑技术服务中心、茧丝绸应用技术研究所以及镇、村的蚕桑技术力量为载体，为蚕农提供产前、产中、产后配套的优质服务。
同时，组织推广栽桑养蚕的新品种、新技术，使生产基地蚕桑亩效益达到3000元左右，比邻近地区高出1000元以上，为全国同行业水平的2.2倍。近年来，每年有近千户的蚕农积极要求加入合作社，公司带动的生产基地年增加3000亩以上，并跨地区带动发展蚕桑基地1万亩，吸纳社员5000户，不仅大大降低了交易成本，满足了企业所需的原料供应，而且加快了农业结构调整的步伐，促进了农民增收。
--实行“二次分配”利益联结一体化。
丝绸公司以《蚕农合作社章程》为依据，明确公司与蚕农之间的权利与义务关系，确保双方各尽其职，稳定合作。公司对基地农户出售的蚕茧一方面按高于周边地区8%左右的优惠价进行第一次兑现，市场行情不好时，实行保护价收购；另一方面通过发展蚕茧深加工，将产品打入国内、国际市场，拿出其利润的30%，依据蚕农交售蚕茧的数量和质量，实行“二次分配”。
由于公司效益与农民利益捆在一起，农民精心组织蚕桑生产，致力提高蚕茧的产量和质量，有力地促进了公司产品质量和经济效益的提高。利益共同体的形成，还有效地防止了茧丝绸行业滑坡时给企业和基地带来的波动。
三、我国有望形成东丝西桑的产业布局。
海安鑫缘丝绸公司2003年开业，拥有意大利箭杆织机24台和前道设备，年销售额大约3000万元。这家公司的副总经理王洪介绍说，企业的设备在国内属于比较先进的水平，目前遇到的主要困难是技术力量薄弱，技术工人后继无人。企业现有员工100多人，但大专以上学历的只有4名。王洪毕业于苏州大学丝绸系，当时班上有60多个同学，现在从事丝绸行业的还不到1／6。
他告诉记者，苏州大学丝绸系培养的学生本来是与丝绸企业对口的，但现在有许多都留在当地转行从事高科技产业，招不到技术人员的主要原因是丝绸企业的利润率太低，而东部沿海地区的劳动力价格又在不断上涨。此外，由于丝绸厂生产条件相对比较艰苦，海安当地的青年人很少有人愿意到丝绸厂做工。现在厂里用的都是老员工，而外地的打工者勤快程度和素质都不高。
富安丝绸公司总经理卢克松介绍说，从日本茧丝绸行业发展来看，同样遇到了我国东部沿海传统种桑养蚕区的问题。日本目前从事丝绸加工的工人平均年龄同样偏高，丝绸行业日渐衰落。
卢克松认为，种桑养蚕具有明显的比较效益，能增加农民收入，同时减少农药对土地造成的危害。我国的东桑西移政策对发展茧丝绸行业具有现实意义。目前，广东、广西都扩大了桑树种植面积，两广地区气候也很适宜桑树的生长，只是由于种养水平的限制，两广地区的蚕茧质量与东部相比还有一定差距。江苏中部厂丝质量普遍达到5A级甚至6A级，而两广地区目前只能生产4A级的厂丝。但随着蚕农技术水平的提高，蚕茧质量能够逐步提高。
他表示，目前，江、浙、鲁桑树种植都呈现减少的趋势，劳动力的支撑大约还能够维持10年。富安丝绸公司今后主要朝丝绸深加工的方向发展，生产品牌服装，将资源优势转化为经济优势。这也是东部传统种桑养蚕区的产业转型方向。随着东桑西移的实现，我国的茧丝绸行业有望形成东丝西桑的格局。
