我国丝绸行业在2001年高速增长的基础上，2002年行业经济运行总体格局呈现继续增长的态势，但细细分析增长主要依靠的是合纤绸的大幅增长，而占世界贸易量70％的真丝产品因受国际突发事件和世界经济不景气的持续影响，呈现出不增反降的特点，与高速增长的大纺织背道而驰。 

　　量大价低阻碍发展 

　　蚕桑生产：2002年全国桑园面积为1131万亩，同比增加4.61％；发种量为1661万张，同比增加3.55％（其中春季增加11.25％，夏季增加5.44％，秋季减少2.01％）；蚕茧产量51.69万吨，同比减少0.9％（其中春季增加5.4％，夏季减少2.58％，秋季减少5.96％）；蚕茧综合均价同比下降29.25％。令人关注的是广西的桑园面积在2001年增加的基础上继续大幅增加20万亩达85万亩，增幅30.77％；蚕茧产量增幅较大的是广西增加11500吨，增幅24.86％；广东增加5500吨，增幅26.83％。蚕桑生产涉及到2000万农户，去年产蚕茧在2万吨以上的省市依次为江苏10万吨、浙江9.5万吨、四川7.8万吨、广西5.78万吨、山东4.3万吨、广东2.8万吨、重庆2.75万吨、安徽2.56万吨。 

　　工业生产：据国家统计局对丝绸工业2055家企业的统计，全年丝产量8.33万吨，同比增长12.33％；丝织品产量为53.4万米，同比增长19.87％；印染丝织品产量为27.2万米，同比增长13.13％；全年产品销售收入为883.43亿元，同比增长16.03％；产品销售税为4.7亿元，同比增长8.98％；盈亏相抵实现利润28.7亿元，比去年同期增加5.39亿元，增幅达23.12％；但亏损企业亏损额却在不断上升，去年亏损企业数为435个，亏损企业亏损总额为7.21亿元，比去年同期增亏了25.5％，其中缫丝企业亏损近3亿元，整个缫丝行业的利润盈亏相抵后为－7328万元。行业形势不容乐观，全年丝绸工业主要经济指标（见表1）。 

　　出口贸易： 

　　据海关统计，2002年丝绸产品出口额为39.91亿美元，同比增长5％。其中主要产品：丝出口2.46万吨，同比增长8.1％，出口金额3.99亿美元，同比下降16.3％；绸缎出口26.9万米，同比增长29.3％，出口金额21.33亿美元，同比增长25.2％，其中真丝绸出口3.17亿美元，同比下降10.6％；丝绸服装及制成品出口14.55亿美元，同比下降10.1％。丝绸出口占据主导地位，其中丝绸出口金额超过1亿美元的省市依次为浙江18.39亿美元，江苏4.42亿美元，上海3.55亿美元，广东2.8亿美元，山东1.56亿美元，四川1.25亿美元。 

　　不断调整方兴未艾 

　　产品结构调整取得了明显成效。尽管去年丝绸业经济效益不甚乐观，但全行业在加快发展、扭转困境方面做了大量工作。丝绸行业通过不断的结构调整，已形成了明显的丝绸生产区域分布，集群效应逐渐显现。如浙江嘉兴、湖州地区的缫丝业、绢纺业；江苏吴江盛泽镇的真丝绸与薄型合纤绸生产基地；浙江萧山、绍兴的合纤绸织造业；浙江嵊州的真丝领带和丝绸针织业以及浙江的杭、嘉、湖、绍和深圳的丝绸服装业等。出现了如浙江凯喜雅、嘉欣丝绸集团、万事利、丝得莉、西湖达利、诸暨神鹰、江苏苏豪、吴江丝绸集团、苏州丝绸集团、广东丝绸集团等一批年销售5亿元以上的大型丝绸企业，产业集群效应与骨干龙头综合性集团企业形成了新的丝绸产业结构特色。 

　　科技攻关继续向纵深拓展 

　　2002年是“十五”科技攻关项目开始实施的第一年，丝绸行业重点对《提高天然纤维色牢度工艺技术研究》课题进行了落实，同时对纺织国家“十五”重点科技攻关项目第二课题《特种功能性后整理助剂及新型染料的开发应用》有关丝绸部分进行了招标和评标。并将《丝绸标准检测体系关键技术与装备的研究》一并列入国家科技部“科技基础性工作专项资金项目”，目前项目运行良好。 

　　高档丝绸标志已获初步认可。 

　　推广使用高档丝绸标志是我国茧丝绸行业的一件大事，它标志着我国丝绸开始以最终产品和品牌推动行业发展。作为我国丝绸行业的一项新鲜事务，2002年丝绸行业开始推广使用高档丝绸标志。通过“国际跨国零售集团采购洽谈会”、“2002首届中国丝绸文化与形象宣传”、“第四届中国丝绸博览会”和美国纽约“2002中国纺织品服装展览会”等活动，日前，高档丝绸标志证明商标已获国家商标局认可并已通过注册登记。 
　　经济运行还未进入良性循环 
　　茧丝价格持续下跌。由于蚕农对市场反映的滞后性，去年蚕茧生产在前几年大幅增长的情况下，仍在高位维持。蚕茧市场明显处于供大于求的态势，导致蚕茧价格再次大幅下跌。以我国茧丝主产省浙江为例，2002年浙江蚕茧收购平均价格为576.82元／50公斤，比2001年下降34.68％，有些地区的茧价甚至已降到350元／50公斤。茧价的下跌实际是丝价下跌的反映。根据中国茧丝绸交易市场提供的数据，产品规格为20／22旦3A级生丝在2001年和2002年每月的平均成交价格列表如下（见表2）。 

　　从表2可以看出，自2001年以来，国内生丝价格持续下跌，直至2002年9月才出现止跌，持续低位徘徊至今，其中20／22旦3A级厂丝从2001年年初的21万元／吨以上下降至2002年年底的不足12万元／吨，下降幅度将近50％，创十几年来的新低，并在低位连续运行达数月之久，目前仍未见反弹之势。究其原因，一方面，近几年蚕桑发展过快，造成茧丝供大于求，导致企业之间竟相压价销售，2002年蚕茧产量虽未继续增长，但仍居高不下，一直在高位维持；另一方面，自美国“9·11”事件以来，国际经济一直在萎靡中运行，对出口为主的茧丝绸行业影响很大；与此同时，为了适应WTO的要求，我国外贸出口体制进行了较大幅度的改革，2002年发放了一大批蚕丝类出口经营企业许可证，使蚕丝类出口经营企业由原来的40多家猛增到目前的90多家，这些新增出口企业为了争夺客户不惜成本压低丝价对外销售，因此也引来了如印度等国对我国出口生丝进行反倾销的调查。茧丝价格的持续低迷，表明了目前供求关系中市场有效需求不足，对2003年的茧丝生产、蚕农收益及协调各方利益带来一定影响。 

　　行业“贫富悬殊”。缫丝业亏损，绢纺业、真丝服装业效益下降，但丝织印染业效益增幅较大。据国家统计局对丝绸工业的统计情况表明，我国丝绸工业经济效益2002年呈现出的增长主要依靠的是合纤绸的大幅增长，而占世界贸易量70％的真丝产品（包括绢纺业、真丝服装业和单纯生产真丝绸的丝织印染业）因受国际突发事件和世界经济不景气的持续影响，呈现出不增反降的特点，与高速增长的大纺织背道而驰。由于茧丝价格下跌，真丝产品出口金额下降，导致整个丝绸业的商品价格中心下移。销售价格下降，压缩了丝绸企业的盈利空间，尤其是缫丝业受到的影响最大。2002年上半年缫丝企业亏损面达到92％，几乎“全军覆没”，缫丝亏损企业亏损额接近3亿元，与盈利企业的盈利相抵后仍亏损7300多万元。 

　　出口格局出现较大变化。全国丝绸商品出口曾于1994年达到高峰，出口额为37.53亿美元（含化纤绸出口4.78亿美元），后逐年下降，至1999年出口总额仅为22.93亿美元（含化纤绸出口6.02亿美元）。最近几年回升较快，2001年达到38亿美元。2002年增到近40亿美元，但如果剔除化纤绸出口同比增长40％以上的因素外，真丝产品的主要品种出口与2001年相比均出现下降。统计数据表明，化纤丝绸出口额连年大幅上升，1990年出口额只有2000万美元，2002年则大幅增加到18.16亿美元，整个丝绸商品出口额由1990年的不到0.2％至今已超过45％。而传统出口产品桑蚕丝、真丝绸、真丝服装及制成品等出口一直下降，且多数品种价格降幅大于数量降幅，其出口额只有最好年份的20％～50％。（见表3） 

　　从出口的国家和地区看，2002年我国丝绸商品出口的主要国家和地区是美国、中国香港、日本、阿联酋、印度、伊朗、意大利、德国、韩国、英国，对这10个国家和地区的丝绸商品出口额占我国整个丝绸出口额的72％。除了如美国等几个传统的丝绸进口大国外，引人注目的是最近伊朗、阿联酋、印度、英国等国对我国丝绸商品的进口数量增加较快。从统计分析看，伊朗进口增长的主要是绢丝、真丝坯绸；阿联酋增长的主要是打线丝、真丝印染绸、真丝服装；印度增长的主要是双宫丝、柞蚕丝、真丝坯绸；英国增长的主要是真丝服装。而美国尽管在2002年进口中国丝绸商品下降12.4％，但仍是全球丝绸商品最大的消费市场。2002年对美国出口真丝绸商品达8亿多美元，占我国整个真丝绸商品出口额的近40％。出口市场的变化值得丝绸企业关注和把握。 

　　今年丝绸业发展建议 

　　随着世界经济的逐渐复苏，与国际经济紧密相联的我国茧丝绸行业也将同步而行。从近期国内外市场走势看，国内茧丝价格呈止跌略升趋势，丝绸原料性产品出口量及其部分主销市场需求有所增加，预计2003年下半年丝绸出口将回升，全行业生产供过于求的矛盾进一步缓解，企业效益有望好转。由于前述因素影响，世界经济复苏总体仍显乏力，以出口为主的丝绸产销形势仍有诸多不确定因素，再加上国际市场众多不确定因素，这些都对我国丝绸出口带来影响。 

　　2003年是我国建设小康社会的第一年，随着人民生活水平的提高，如何走好今年的发展之路，我们的政策建议是： 

　　大力推广使用高档丝绸标志。 

　　推广使用高档丝绸标志是茧丝绸行业实施名牌战略、调整产品结构的一项重要举措，力争经过3～5年的努力，使30％的真丝绸产品、80％新产品拥有高档丝绸标志，起到像国际纯羊毛标志那样带动全行业发展的作用。 

　　尽快修订和完善茧丝绸质量标准体系，逐步与国际先进标准接轨。 

　　我国是丝绸生产大国，但质量标准体系比较落后，还不能适应企业及贸易的需要。加入世贸组织后，外资企业的进入可能会导致国内出现多种质量标准的混乱局面，丝绸贸易间的质量标准体系差异将更加明显。因此，行业协会要尽快组织有关工业企业和贸易公司研究修订质量标准体系，确定我国丝绸质量标准在世界的主导地位。要着手研究有关国际环保绿色标准，并相应建立我国丝绸产品的环保绿色标准体系。当前要重点推进《生丝》检测标准的国际化，完善有关检测手段，全面展开利用先进的Uster电子检测系统对生丝进行检测的研究。 

　　加大创新力度，增强企业竞争力。 

　　加入WTO后，企业之间的竞争程度将进一步加强，国家之间的经济竞争也主要表现为大企业之间的竞争，目前，丝绸行业企业普遍实力较弱，提高企业竞争力是应对加入WTO后的重中之重。丝绸企业要通过制度创新、技术创新、管理创新，形成一批主业突出、管理科学、竞争力强的大型丝绸骨干企业或集团。 

　　丝绸行业85％是中小企业，80％是民营企业，许多企业运行时间短、起步低、管理水平较低，应重视管理制度化、科学化，从较低级的基础环节入手，逐步进入较高级的环节。要在与外资的合作和竞争中学习和借鉴国外先进管理经验，提高管理水平，不断增强企业竞争力。通过行业的共同努力，提高中国丝绸业的国际地位。 
　　表1 
　　2002年中国丝绸工业全行业主要经济指标 
　　单位：亿元 
       行业          合计   丝绢纺织   缫丝    绢纺     丝织    丝印染  丝 针织  全国纺织 
    企业数（家）     2055    1844      482      109     898      190      211     23600  
    亏损数（家）      435     404      194      23       119      27      31       4652   
    亏损面（％）     21.17   21.91    40.25    21.10   13.25    14.21   1 4.69     19.71 
                                                                                          
  产品      全年    883.43  808.77   109.65   59.21    474.09  11 5.30   74.66   10024.28 
                                                                                          
销售收入   同比％    16.03   16.88     1.03    1.83    21.30    29.32    7.54      15.19 
                                                                                          
  利润      全年     28.69   24.81    －0.73   1.38    16.72     5.64    3.8 8     336.61 
  总额                                                                                    
          同比增减   5.40    4.37    －1.27   －0.18    4.32    1.01     1.03      66.83 
                                                                                          
亏损企业    全年     7.21    6.89     2.96     0.32    2.05     0.77     0.32      89.96  
亏损总额                                                                                  
           同比％    25.50   31.90    108.25  －8.32   0.35     45.10   －38.87    －1.64 
            全年    840.55  763.53   106.65   54.24    443.19  11 3.78   77.02   10655.50 
资产合计   同比                                                                           
               ％    15.00   15.33     1.13   14.24    20.50    12.88   1 1.89      9.96 
负债合计    全年    552.77  509.33    85.57    35.30   289.85   70. 00   43.43    6744.46 
           同比％    13.41   13.91     1.13   14.08    18.09    14.28    7.80      9.38  
                                                                                          
工业总 产   全年    985.62  905.40   123.12   64.18    545.68  11 7.58   80.21   10195.10 
值（不变）                                                                                
           同比％    18.48   19.42     9.45    2.79    23.11    29.44    8.80      15.46 
                                                                                          
工业增 加   全年    199.31  180.04    28.92    13.52   98.37    27.26    19.26    2646.20 
 值（现）                                                                                 
           同比％    15.70   16.36     3.13    0.23    20.98    26.88    9.85      13.42 
                                                                                          
销售产 值   全年    906.83  827.57   118.69   61.20    482.68  11 2.11   79.25   10380.40 
  （现）                                                                                  
           同比％    16.09   16.85     3.90    1.27    21.22    28.03    8.71      14.05 
                                                                                          
  出口      全年    229.45  192.50    27.83    17.58   98.66    25.93    36.95    3404.43 
 交货值                                                                                   
           同比％    17.16   21.06    －2.23  －1.58   28.47    82.80    0.32      13.58 
从业人 员   全年                                                                          
                     55.65   51.30    16.43    4.89    21.43     5.66    4.3 5     788.91 
 （万人）  同比％    0.32    0.18    －4.29    0.17    2.22     3.22     1.94      2.81  
　　表2： 
　　20／22旦3A级生丝价格走势表 
　　单位：万元／吨 
 月份     1      3     4      5     6      7     8      9     10    11     12 
2001年  21.35 21.59 21.41  21.05 19.22  16.16  1 8.5 17.72  16.61  15.95 15.14 
2002年  15.08 14.39 13.85  13.52 13.16  13.01  12.23 11.54  11.96 11.54  11.75 
　　表3： 
　　全国丝绸主要产品出口金额与平均单价 
产品名称   出口     出口金额     出口单价              2002年出口       
         最好年 份 （亿美元）                 金额（亿美元）     单价   
                                                                        
 桑蚕丝     1990      3.62    4.77万美元 ／吨    1.82       1.7 万美元 ／吨 
 真丝绸     1990      6.93     4.47美元／米      3.17        2.3 美元／米 
真丝服装    1993     21.25     6.07美元／件      11.99       8.8 美元／件 
真丝头巾    1999      1.81     1.52美元／条      0.40        2.4 美元／条 
                                                                        
真丝领带    1997      5.14     3.34美元／条      1.00        1.9 美元／条