纺织品出口配额招标类别分析
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时间:2002-11-15 11:37:00
我国加入世贸组织后,尽管纺织品出口配额数量有了较大幅度的增长,部分配额限制已被取消,但在欧、美、加市场上,我国受到的配额限制仍是最严格的,尤其是最热门的招标类别配额,我国的数量少于很多亚洲国家。因此,充分利用好现有配额资源,在配额全部取消前的最后两年尽可能多地占有市场份额,对2005年以后的竞争具有重要意义。
清关率情况
从设限国海关的清关率来看,今年招标类别配额使用情况平稳。截至8月15日,19个招标类别的平均清关率为50.81%,比去年同期略降1.41个百分点。其中10个类别的清关率超过去年同期,分别为加拿大2类,欧盟4、6、8类,美国334、347/8、352、636、638/9、647类;9个类别的清关率低于去年同期,分别为欧盟5、7、78类,美国351、634、635、641、645/6、652类。
根据中国纺织品进出口商会招标办公室发证数据统计,截至8月15日,19个招标类别的发证率平均达85.16%,配额使用情况良好。其中12个类别的发证率超过85%,包括加拿大2类,欧盟4、6、7、8类,美国334、347/8、352、635、636、638/9、652类;发证率低于80%的类别为欧盟5类,美国641、647类,发证率在74%至80%之间。从已发证情况看,预计到年底大多数招标类别的使用率都可以超过90%。
招标类别配额价格行情
中标价格:从2002年度第一、二次公开招标来看,配额中标价格呈现逐步上涨的趋势,反映了年初以来欧美订单增多、企业接单情况较好的形势。2002年度第一次公开招标中标平均价为协议价格的2.4倍,第二次公开招标中标平均价比第一次招标上升了22.6%,平均为协议价格的3倍。根据目前三次招标(包括协议、公开)的中标情况测算,全国中标配额的加权平均价格平均为协议价格的1.9倍,其中最高的是352类,为2.6倍,4、5、6、7、351、635、638/9、645/6、652共9个类别的加权平均价格也超过了协议价的2倍。最低的是647和2类,分别为1.3和1.4倍。
市场价格行情:根据今年前8个月的配额市场价格测算,19个类别前8个月的市场最高价平均比协议价格高2.9倍,比第一次公开招标中标平均价高70%,比第二次公开招标中标平均价高30%;市场平均价平均比协议价格高2倍,比第一次公开招标中标平均价高20%,比第二次公开招标中标平均价低4%。相对而言,前8个月市场价格最低的是加拿大2类和美国636、641、647类,市场最高价约比协议价格高1至1.5倍,而其它类别的市场最高价均比协议价格高2倍以上。有些类别,如欧盟4、6、7、8类,美国351、352、635、652类的市场最高价甚至比协议价高出三、四倍,有明显的炒作因素,势必对配额的正常使用造成负面影响。
从1至8月配额市场价格波动的情况来看,加拿大2类、欧盟5、78类和美国351、634、636、641类的价格走势比较平稳,波动幅度(最高价相对于最低价的涨幅)不超过40%;而欧盟4、8类和美国334、347/8、352、635类的波动幅度则超过了100%。配额价格的大起大落或节节攀高,都不利于企业吸引客户,以致影响正常接单做货。
具体类别分析
亚洲周边服装出口国家和地区在欧、美、加市场上是我国重要的竞争对手。在周边国家和地区中,只有中国内地和中国香港的19个类别都受配额限制。其它国家的受限范围则相对较小,甚至不受限制。例如,巴基斯坦,欧盟78类和美国641、645/6类不受限制;孟加拉,欧盟所有类别都不受数量限制;越南,对美国所有类别出口都不受数量限制;柬埔寨,加拿大1类和美国351、636、641类及欧盟所有类别都不受限制;印尼,欧盟78类和美国352、652类不受限制;印度,欧盟78类和美国352、638/9、645/6、652类不受限制;斯里兰卡,欧盟所有类别都不受限制。
以下结合设限国家的进口情况和亚洲周边国家/地区的配额使用情况,对各招标类别的市场状况和前景作简要分析。
美国334类(棉制其它男外衣):今年该类别进口单价下降17%,其中中国内地单价下降27%。在亚洲周边地区中,巴基斯坦该类别配额数量最多,约为中国内地的2倍,但8月15日清关率仅为24.5%。由于一些全棉类服装的低档订单由其它国家回流到中国内地,该类别今年走势不错,但单价大幅下滑。中国内地8月15日清关率为42%,同比增长了17个百分点。该类别配额的交款领证率已达91.5%,预计使用情况良好。
美国347/8类(棉制裤子):在亚洲周边地区中,中国香港该类别配额数量最多,是中国内地的3倍,且8月中旬清关率已达60%以上;孟加拉的清关率已经达100%,印尼、印度、斯里兰卡等的清关率也超过了85%,说明该类别在各地区的使用情况都不错。该品种长年需求量大,但由于今年中国内地该类别配额遭美国削减,数量减少,导致配额价格过高。目前走势较好,出口价格平稳。中国内地8月15日清关率为67.3%,同比增长了20.2个百分点。该类别的交款领证率已达87.9%,预计使用情况良好。
美国351类(棉制睡衣):今年该类别美国进口单价下降6%,中国内地出口单价反而上升10%。在亚洲周边地区中,柬埔寨该类别不受限制,其它地区8月中旬的清关率在30%至60%之间。该品种需求平稳,中国内地8月15日清关率为40.6%,比去年同期略降3.5个百分点。该类别的交款领证率已达82.1%,预计使用情况平稳。
美国352类(棉制内衣):该品种属低档大批量大路品种,但由于中国内地的352类配额数量过少,无法满足需求。上半年一度热销,出口单价上涨了25%。但配额价格一旦上涨,订单又有所减少。该类别需求较旺,中国内地8月15日清关率为61.1%,同比增长了12.1个百分点。该类别的交款领证率已达89.3%,预计使用情况良好。
美国634类(其它化纤男外衣):在亚洲周边地区中,斯里兰卡的配额数量较多,是中国内地的2倍;孟加拉8月中旬的清关率超过57%,印尼高达73.4%。也许是由于334类等全棉类热销,对634类有替代作用,该品种以进料、来料加工居多,需求平稳。中国内地8月15日清关率仅为36.8%,同比下降了17个百分点。但该类别的交款领证率已达81.8%,预计后续使用情况平稳。
美国635类(其它化纤女外衣):该品种去年走势过高,今年需求仍然趋好,但配额价格较高。中国内地8月15日清关率为47.2%,同比下降了19.7个百分点。但该类别的交款领证率已达88.8%,预计后续使用情况良好。
美国636类(化纤连衣裙):今年1至5月,美国636类进口数量下降了21%,但中国内地该类别出口保持增长。在亚洲周边地区中,巴基斯坦、孟加拉、印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多,柬埔寨该类别不受限制。该类别既可做婚纱,又可做普通连衣裙,因此价格差距较大,今年走势平稳、正常。中国内地8月15日清关率为51.4%,同比上升了5.4个百分点。该类别的交款领证率已达85.6%,预计使用情况良好。
美国638/9类(化纤针织衬衫):在亚洲周边地区中,中国香港的配额数量是中国内地的2倍,印度该类别不受限制。中国内地和香港的8月中旬清关率都超过了55%。该类别需求量较大,订单稳定,但配额价格偏高,有可能影响明年订单。中国内地8月15日清关率为55.9%,同比上升了0.2个百分点。该类别的交款领证率已达86.2%,预计使用情况良好。
美国641类(化纤梭织女衬衫):今年1至5月,美国641类进口数量下降了18.3%,市场需求不看好。在亚洲周边地区中,印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多1至2倍,巴基斯坦、柬埔寨该类别不受限制。该类别今年需求不旺,走势一般,中国内地8月15日清关率为46.7%,同比下降了22.3个百分点。该类别的交款领证率为78.7%,预计使用情况平稳但不如去年。
美国645/6类(化纤毛衫):在亚洲周边地区中,巴基斯坦、印度该类别不受限制。目前该类别未到出货季节,各国清关率都不高,但预计需求将保持平稳。中国内地8月15日清关率为29%,同比下降了13.7个百分点。该类别的交款领证率为82.4%,预计使用情况趋好。
清关率情况
从设限国海关的清关率来看,今年招标类别配额使用情况平稳。截至8月15日,19个招标类别的平均清关率为50.81%,比去年同期略降1.41个百分点。其中10个类别的清关率超过去年同期,分别为加拿大2类,欧盟4、6、8类,美国334、347/8、352、636、638/9、647类;9个类别的清关率低于去年同期,分别为欧盟5、7、78类,美国351、634、635、641、645/6、652类。
根据中国纺织品进出口商会招标办公室发证数据统计,截至8月15日,19个招标类别的发证率平均达85.16%,配额使用情况良好。其中12个类别的发证率超过85%,包括加拿大2类,欧盟4、6、7、8类,美国334、347/8、352、635、636、638/9、652类;发证率低于80%的类别为欧盟5类,美国641、647类,发证率在74%至80%之间。从已发证情况看,预计到年底大多数招标类别的使用率都可以超过90%。
招标类别配额价格行情
中标价格:从2002年度第一、二次公开招标来看,配额中标价格呈现逐步上涨的趋势,反映了年初以来欧美订单增多、企业接单情况较好的形势。2002年度第一次公开招标中标平均价为协议价格的2.4倍,第二次公开招标中标平均价比第一次招标上升了22.6%,平均为协议价格的3倍。根据目前三次招标(包括协议、公开)的中标情况测算,全国中标配额的加权平均价格平均为协议价格的1.9倍,其中最高的是352类,为2.6倍,4、5、6、7、351、635、638/9、645/6、652共9个类别的加权平均价格也超过了协议价的2倍。最低的是647和2类,分别为1.3和1.4倍。
市场价格行情:根据今年前8个月的配额市场价格测算,19个类别前8个月的市场最高价平均比协议价格高2.9倍,比第一次公开招标中标平均价高70%,比第二次公开招标中标平均价高30%;市场平均价平均比协议价格高2倍,比第一次公开招标中标平均价高20%,比第二次公开招标中标平均价低4%。相对而言,前8个月市场价格最低的是加拿大2类和美国636、641、647类,市场最高价约比协议价格高1至1.5倍,而其它类别的市场最高价均比协议价格高2倍以上。有些类别,如欧盟4、6、7、8类,美国351、352、635、652类的市场最高价甚至比协议价高出三、四倍,有明显的炒作因素,势必对配额的正常使用造成负面影响。
从1至8月配额市场价格波动的情况来看,加拿大2类、欧盟5、78类和美国351、634、636、641类的价格走势比较平稳,波动幅度(最高价相对于最低价的涨幅)不超过40%;而欧盟4、8类和美国334、347/8、352、635类的波动幅度则超过了100%。配额价格的大起大落或节节攀高,都不利于企业吸引客户,以致影响正常接单做货。
具体类别分析
亚洲周边服装出口国家和地区在欧、美、加市场上是我国重要的竞争对手。在周边国家和地区中,只有中国内地和中国香港的19个类别都受配额限制。其它国家的受限范围则相对较小,甚至不受限制。例如,巴基斯坦,欧盟78类和美国641、645/6类不受限制;孟加拉,欧盟所有类别都不受数量限制;越南,对美国所有类别出口都不受数量限制;柬埔寨,加拿大1类和美国351、636、641类及欧盟所有类别都不受限制;印尼,欧盟78类和美国352、652类不受限制;印度,欧盟78类和美国352、638/9、645/6、652类不受限制;斯里兰卡,欧盟所有类别都不受限制。
以下结合设限国家的进口情况和亚洲周边国家/地区的配额使用情况,对各招标类别的市场状况和前景作简要分析。
美国334类(棉制其它男外衣):今年该类别进口单价下降17%,其中中国内地单价下降27%。在亚洲周边地区中,巴基斯坦该类别配额数量最多,约为中国内地的2倍,但8月15日清关率仅为24.5%。由于一些全棉类服装的低档订单由其它国家回流到中国内地,该类别今年走势不错,但单价大幅下滑。中国内地8月15日清关率为42%,同比增长了17个百分点。该类别配额的交款领证率已达91.5%,预计使用情况良好。
美国347/8类(棉制裤子):在亚洲周边地区中,中国香港该类别配额数量最多,是中国内地的3倍,且8月中旬清关率已达60%以上;孟加拉的清关率已经达100%,印尼、印度、斯里兰卡等的清关率也超过了85%,说明该类别在各地区的使用情况都不错。该品种长年需求量大,但由于今年中国内地该类别配额遭美国削减,数量减少,导致配额价格过高。目前走势较好,出口价格平稳。中国内地8月15日清关率为67.3%,同比增长了20.2个百分点。该类别的交款领证率已达87.9%,预计使用情况良好。
美国351类(棉制睡衣):今年该类别美国进口单价下降6%,中国内地出口单价反而上升10%。在亚洲周边地区中,柬埔寨该类别不受限制,其它地区8月中旬的清关率在30%至60%之间。该品种需求平稳,中国内地8月15日清关率为40.6%,比去年同期略降3.5个百分点。该类别的交款领证率已达82.1%,预计使用情况平稳。
美国352类(棉制内衣):该品种属低档大批量大路品种,但由于中国内地的352类配额数量过少,无法满足需求。上半年一度热销,出口单价上涨了25%。但配额价格一旦上涨,订单又有所减少。该类别需求较旺,中国内地8月15日清关率为61.1%,同比增长了12.1个百分点。该类别的交款领证率已达89.3%,预计使用情况良好。
美国634类(其它化纤男外衣):在亚洲周边地区中,斯里兰卡的配额数量较多,是中国内地的2倍;孟加拉8月中旬的清关率超过57%,印尼高达73.4%。也许是由于334类等全棉类热销,对634类有替代作用,该品种以进料、来料加工居多,需求平稳。中国内地8月15日清关率仅为36.8%,同比下降了17个百分点。但该类别的交款领证率已达81.8%,预计后续使用情况平稳。
美国635类(其它化纤女外衣):该品种去年走势过高,今年需求仍然趋好,但配额价格较高。中国内地8月15日清关率为47.2%,同比下降了19.7个百分点。但该类别的交款领证率已达88.8%,预计后续使用情况良好。
美国636类(化纤连衣裙):今年1至5月,美国636类进口数量下降了21%,但中国内地该类别出口保持增长。在亚洲周边地区中,巴基斯坦、孟加拉、印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多,柬埔寨该类别不受限制。该类别既可做婚纱,又可做普通连衣裙,因此价格差距较大,今年走势平稳、正常。中国内地8月15日清关率为51.4%,同比上升了5.4个百分点。该类别的交款领证率已达85.6%,预计使用情况良好。
美国638/9类(化纤针织衬衫):在亚洲周边地区中,中国香港的配额数量是中国内地的2倍,印度该类别不受限制。中国内地和香港的8月中旬清关率都超过了55%。该类别需求量较大,订单稳定,但配额价格偏高,有可能影响明年订单。中国内地8月15日清关率为55.9%,同比上升了0.2个百分点。该类别的交款领证率已达86.2%,预计使用情况良好。
美国641类(化纤梭织女衬衫):今年1至5月,美国641类进口数量下降了18.3%,市场需求不看好。在亚洲周边地区中,印尼、印度和斯里兰卡的配额数量都比中国内地多1至2倍,巴基斯坦、柬埔寨该类别不受限制。该类别今年需求不旺,走势一般,中国内地8月15日清关率为46.7%,同比下降了22.3个百分点。该类别的交款领证率为78.7%,预计使用情况平稳但不如去年。
美国645/6类(化纤毛衫):在亚洲周边地区中,巴基斯坦、印度该类别不受限制。目前该类别未到出货季节,各国清关率都不高,但预计需求将保持平稳。中国内地8月15日清关率为29%,同比下降了13.7个百分点。该类别的交款领证率为82.4%,预计使用情况趋好。