欧盟(27对外)、美国、印度、土耳其、中国、日本、英国和澳大利亚(以下简称“7国和欧盟”)是世界丝绸制成品贸易最重要的参与者。现根据大连“全球贸易观察”公司(以下简称“GTF”)提供的各国(地区)统计部门的数据,对以上各国和欧盟2024年丝绸制成品贸易情况进行分析,供参考。
总体情况:
据GTF数据,2024年7国和欧盟丝绸制成品贸易总额为244.17亿美元,同比增长1.22%。其中,出口额为103.96亿美元,同比下降1.16%;进口额为140.21亿美元,同比增长3.06%(详见表1)。
表1:2024年7国和欧盟丝绸制成品贸易额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 |
贸易总额 |
同比% |
出口额 |
同比% |
进口额 |
同比% |
合计: |
2441719.67 |
1.22 |
1039627.45 |
-1.16 |
1402092.22 |
3.06 |
欧盟(27对外) |
948882.94 |
-2.00 |
419545.68 |
-10.05 |
529337.26 |
5.49 |
美国 |
510761.52 |
-0.10 |
50275.20 |
-10.51 |
460486.31 |
1.18 |
印度 |
336436.00 |
12.96 |
321234.00 |
14.53 |
15202.00 |
-12.33 |
英国 |
178564.21 |
-3.28 |
27903.83 |
-19.86 |
150660.37 |
0.57 |
土耳其 |
164539.88 |
5.38 |
141076.54 |
2.70 |
23463.34 |
25.02 |
日本 |
130367.64 |
0.04 |
3322.57 |
-8.65 |
127045.07 |
0.29 |
中国 |
93978.51 |
3.02 |
70101.11 |
5.07 |
23877.41 |
-2.58 |
澳大利亚 |
78188.98 |
7.65 |
6168.51 |
-0.45 |
72020.47 |
8.40 |
(数据来源:GTF)
一、主要供应者出口具体情况
1. 欧盟
2024年,欧盟丝绸制成品出口额为41.95亿美元,同比下降10.05%。
对前20大市场出口中,仅对阿联酋、土耳其等5个市场出口增长,对其余市场出口均不同程度下降。其中,对美国出口微降0.51%;对英国和瑞士出口降幅超过了12%;对日本和中国台湾省出口降幅超过了40.5%(详见表2)。
表2:2024年欧盟(27对外)丝绸制成品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
419545.68 |
100.00 |
-10.05 |
1 |
美国 |
65436.34 |
15.60 |
-0.51 |
2 |
英国 |
44722.86 |
10.66 |
-12.89 |
3 |
瑞士 |
43994.87 |
10.49 |
-14.93 |
4 |
中国 |
33336.08 |
7.95 |
-5.27 |
5 |
中国香港 |
26673.95 |
6.36 |
-6.48 |
6 |
日本 |
26613.90 |
6.34 |
-40.58 |
7 |
韩国 |
21662.20 |
5.16 |
-1.29 |
8 |
俄罗斯 |
16579.02 |
3.95 |
-10.68 |
9 |
阿联酋 |
15482.67 |
3.69 |
14.96 |
10 |
土耳其 |
13027.40 |
3.11 |
7.53 |
11 |
挪威 |
11661.36 |
2.78 |
-1.42 |
12 |
加拿大 |
8868.76 |
2.11 |
-25.05 |
13 |
乌克兰 |
7030.92 |
1.68 |
27.41 |
14 |
哈萨克斯坦 |
6218.31 |
1.48 |
-1.40 |
15 |
新加坡 |
6001.71 |
1.43 |
-22.90 |
16 |
墨西哥 |
5251.65 |
1.25 |
11.47 |
17 |
澳大利亚 |
4901.91 |
1.17 |
-30.76 |
18 |
中国台湾省 |
4665.77 |
1.11 |
-43.48 |
19 |
中国澳门 |
4321.73 |
1.03 |
0.38 |
20 |
以色列 |
3432.93 |
0.82 |
-11.80 |
(数据来源:GTF)
2. 印度
2024年,印度丝绸制成品出口额为32.12亿美元,同比增长14.53%,是出口增幅最高的主要供应者。
印度对大部分主要市场出口大增。其中,对最大市场美国出口额同比增长了15.21%,占比高达46.75%;对欧盟、阿联酋出口止跌回升,增幅分别是13.28%和26.86%;对加拿大、澳大利亚和墨西哥等国出口也取得较大增长(详见表3)。
表3:2024年印度丝绸制成品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
321234.00 |
100.00 |
14.53 |
1 |
美国 |
150169.00 |
46.75 |
15.21 |
2 |
欧盟(27对外) |
61737.00 |
19.22 |
13.28 |
3 |
阿联酋 |
22928.00 |
7.14 |
26.86 |
4 |
英国 |
18110.00 |
5.64 |
4.70 |
5 |
澳大利亚 |
8934.00 |
2.78 |
33.05 |
6 |
加拿大 |
8510.00 |
2.65 |
12.89 |
7 |
沙特阿拉伯 |
6175.00 |
1.92 |
-4.91 |
8 |
墨西哥 |
3183.00 |
0.99 |
21.12 |
9 |
坦桑尼亚 |
3056.00 |
0.95 |
87.03 |
10 |
以色列 |
2751.00 |
0.86 |
98.77 |
11 |
尼日利亚 |
2664.00 |
0.83 |
46.21 |
12 |
南非 |
2065.00 |
0.64 |
-3.59 |
13 |
卡塔尔 |
1621.00 |
0.50 |
48.44 |
14 |
肯尼亚 |
1612.00 |
0.50 |
118.13 |
15 |
索马里 |
1599.00 |
0.50 |
156.25 |
16 |
马来西亚 |
1463.00 |
0.46 |
-13.99 |
17 |
日本 |
1449.00 |
0.45 |
-36.42 |
18 |
巴西 |
1447.00 |
0.45 |
17.64 |
19 |
新西兰 |
1404.00 |
0.44 |
4.85 |
20 |
科威特 |
1396.00 |
0.43 |
-8.82 |
(数据来源:GTF)
3. 土耳其
2024年,土耳其丝绸制成品出口额14.11亿美元,同比增长2.70%。
土耳其对第一大市场欧盟出口由降转升,确保了出口总体增长。对欧盟出口占比近六成。对乌兹别克、沙特、阿塞拜疆、日本等出口暴增。同时,对俄罗斯、以色列和加拿大等市场出口出现较大降幅(详见表4)。
表4:2024年土耳其丝绸制成品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
141076.54 |
100.00 |
2.70 |
1 |
欧盟(27对外) |
83550.71 |
59.22 |
5.20 |
2 |
英国 |
8654.35 |
6.13 |
-2.93 |
3 |
伊拉克 |
8315.47 |
5.89 |
-2.46 |
4 |
美国 |
5696.28 |
4.04 |
-17.91 |
5 |
乌兹别克斯坦 |
4497.36 |
3.19 |
612.09 |
6 |
沙特阿拉伯 |
3526.75 |
2.50 |
164.65 |
7 |
阿塞拜疆 |
3101.47 |
2.20 |
204.54 |
8 |
阿联酋 |
2089.49 |
1.48 |
38.68 |
9 |
哈萨克斯坦 |
1720.27 |
1.22 |
1.61 |
10 |
格鲁吉亚 |
1601.41 |
1.14 |
-13.23 |
11 |
俄罗斯 |
1576.74 |
1.12 |
-72.70 |
12 |
日本 |
1116.14 |
0.79 |
109.66 |
13 |
阿尔及利亚 |
1107.81 |
0.79 |
-6.12 |
14 |
约旦 |
888.34 |
0.63 |
35.89 |
15 |
希腊 |
859.50 |
0.61 |
61.98 |
16 |
加拿大 |
766.00 |
0.54 |
-26.91 |
17 |
塞尔维亚 |
761.38 |
0.54 |
-4.71 |
18 |
以色列 |
744.78 |
0.53 |
-70.51 |
19 |
瑞士 |
730.90 |
0.52 |
9.69 |
20 |
波黑 |
681.77 |
0.48 |
2.46 |
(数据来源:GTF)
4. 美国
2024年,美国丝绸制成品出口一直呈现下降趋势,且降幅不断扩大,全年出口降幅为10.51%。
主要市场中,对第一大市场墨西哥出口由上年的大幅下降转为增长,增幅在年中曾高达38.78%,但在四季度又开始收窄;对第二大市场加拿大的出口继续小幅下降;对第三大市场欧盟的出口由升转为下降;对中国香港地区和洪都拉斯的出口额增幅大;对英国、日本和中国等市场出口大幅下降(详见表5)。
表5:2024年美国丝绸制成品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
50275.20 |
100.00 |
-10.51 |
1 |
墨西哥 |
17374.68 |
34.56 |
3.65 |
2 |
加拿大 |
12013.46 |
23.90 |
-1.16 |
3 |
欧盟(27对外) |
4604.89 |
9.16 |
-4.37 |
4 |
尼加拉瓜 |
2196.25 |
4.37 |
3.64 |
5 |
中国香港 |
1658.96 |
3.30 |
14.59 |
6 |
英国 |
1417.02 |
2.82 |
-22.65 |
7 |
洪都拉斯 |
911.79 |
1.81 |
41.35 |
8 |
日本 |
846.52 |
1.68 |
-49.41 |
9 |
阿联酋 |
708.34 |
1.41 |
-4.92 |
10 |
澳大利亚 |
530.91 |
1.06 |
-16.38 |
11 |
巴哈马 |
501.44 |
1.00 |
-1.26 |
12 |
中国 |
449.85 |
0.89 |
-78.13 |
13 |
萨尔瓦多 |
433.14 |
0.86 |
-49.17 |
14 |
韩国 |
410.77 |
0.82 |
-24.57 |
15 |
巴拿马 |
406.21 |
0.81 |
-9.82 |
16 |
危地马拉 |
398.98 |
0.79 |
-13.13 |
17 |
多米尼加共和国 |
266.36 |
0.53 |
-66.46 |
18 |
哥斯达黎加 |
262.92 |
0.52 |
-12.58 |
19 |
厄瓜多尔 |
256.54 |
0.51 |
-82.84 |
20 |
格鲁吉亚 |
220.04 |
0.44 |
499.64 |
(数据来源:GTF)
5. 中国
2024年,中国丝绸制成品出口增长态势较强。除首月出口额下降外,自2月起每月均增长,全年累计出口额7.01亿美元,同比增长5.07%。
对主要市场出口的特点:一是在传统市场中,只对美国出口增长,且增幅较大,达10.73%,占比进一步提高,对欧盟、中国香港、日本和英国等出口下滑;二是在新兴市场中,对大部分国家出口大幅增长。如需更多中国丝绸贸易情况,请登陆纺织商会网站(www.ccct.org.cn)至丝绸分会栏目查询。(详见表6)。
表6:2024年中国丝绸制成品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
70101.11 |
100.00 |
5.07 |
1 |
美国 |
26944.13 |
38.44 |
10.73 |
2 |
欧盟(27对外) |
16192.69 |
23.10 |
-0.13 |
3 |
英国 |
3686.14 |
5.26 |
-6.07 |
4 |
澳大利亚 |
3598.32 |
5.13 |
-15.67 |
5 |
中国香港 |
3401.83 |
4.85 |
-25.02 |
6 |
日本 |
3268.40 |
4.66 |
-11.17 |
7 |
新加坡 |
2561.50 |
3.65 |
79.16 |
8 |
马来西亚 |
2216.43 |
3.16 |
64.95 |
9 |
韩国 |
1229.34 |
1.75 |
14.08 |
10 |
加拿大 |
1009.19 |
1.44 |
-3.67 |
11 |
俄罗斯 |
744.22 |
1.06 |
13.96 |
12 |
泰国 |
579.22 |
0.83 |
131.98 |
13 |
哈萨克斯坦 |
440.26 |
0.63 |
220.89 |
14 |
阿联酋 |
331.48 |
0.47 |
-12.53 |
15 |
菲律宾 |
276.54 |
0.39 |
241.40 |
16 |
瑞士 |
264.62 |
0.38 |
26.84 |
17 |
新西兰 |
247.40 |
0.35 |
35.98 |
18 |
沙特阿拉伯 |
247.16 |
0.35 |
76.57 |
19 |
墨西哥 |
238.32 |
0.34 |
55.73 |
20 |
越南 |
217.70 |
0.31 |
-27.67 |
(数据来源:GTF)
二、主要市场自主要来源地进口具体情况
1. 欧盟
2024年,欧盟丝绸制成品进口额为52.93亿美元,由上年的下降5.7%转为同比增长5.49%。
自最主要的前五个来源地进口中,仅自土耳其进口下降,自越南进口增幅最高。中国作为欧盟丝绸制成品第一大进口来源的地位稳固,占比上升了1.5个百分点(详见表7)。
表7:2024年欧盟丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
529337.26 |
100.00 |
5.49 |
1 |
中国 |
165391.57 |
31.25 |
10.56 |
2 |
土耳其 |
69599.51 |
13.15 |
-2.09 |
3 |
孟加拉国 |
65155.10 |
12.31 |
11.44 |
4 |
越南 |
29140.02 |
5.51 |
35.40 |
5 |
印度 |
25107.93 |
4.74 |
1.19 |
6 |
摩洛哥 |
18502.68 |
3.50 |
6.36 |
7 |
柬埔寨 |
17973.10 |
3.40 |
21.02 |
8 |
突尼斯 |
17156.01 |
3.24 |
-18.85 |
9 |
巴基斯坦 |
13402.65 |
2.53 |
7.05 |
10 |
英国 |
13235.09 |
2.50 |
-5.31 |
11 |
美国 |
9599.14 |
1.81 |
7.13 |
12 |
泰国 |
9385.44 |
1.77 |
37.66 |
13 |
缅甸 |
8271.01 |
1.56 |
-10.49 |
14 |
斯里兰卡 |
7953.21 |
1.50 |
-14.30 |
15 |
印度尼西亚 |
7259.72 |
1.37 |
14.34 |
16 |
瑞士 |
6095.31 |
1.15 |
-25.51 |
17 |
塞尔维亚 |
4053.24 |
0.77 |
-11.27 |
18 |
阿尔巴尼亚 |
3761.28 |
0.71 |
7.43 |
19 |
埃及 |
2975.02 |
0.56 |
7.57 |
20 |
马达加斯加 |
2946.81 |
0.56 |
-23.08 |
(数据来源:GTF)
2. 美国
2024年,美国丝绸制成品进口趋向平稳,由上年的下降19.37%转为同比增长1.18%。
前五位主要进口来源中,除自欧盟进口小幅下降外,自其他来源地进口均出现不同幅度增长。其中自越南和印度的进口增幅高,越南超过印度,首次成为美国进口第三大来源地。中国仍是美国进口最大供应者(详见表8)。
表8:2024年美国丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
460486.31 |
100.00 |
1.18 |
1 |
中国 |
147641.37 |
32.06 |
2.56 |
2 |
欧盟(27对外) |
50472.08 |
10.96 |
-1.46 |
3 |
越南 |
35600.32 |
7.73 |
16.20 |
4 |
印度 |
35200.58 |
7.64 |
12.13 |
5 |
尼加拉瓜 |
20802.83 |
4.52 |
4.46 |
6 |
洪都拉斯 |
19113.70 |
4.15 |
-17.03 |
7 |
墨西哥 |
17194.61 |
3.73 |
-4.91 |
8 |
萨尔瓦多 |
13127.30 |
2.85 |
-12.86 |
9 |
约旦 |
12997.95 |
2.82 |
27.79 |
10 |
印度尼西亚 |
12510.80 |
2.72 |
3.28 |
11 |
孟加拉国 |
11713.39 |
2.54 |
30.61 |
12 |
危地马拉 |
10704.08 |
2.32 |
-20.71 |
13 |
柬埔寨 |
9344.83 |
2.03 |
23.89 |
14 |
海地 |
8441.45 |
1.83 |
-28.78 |
15 |
埃及 |
5647.60 |
1.23 |
-5.08 |
16 |
秘鲁 |
5213.47 |
1.13 |
-16.17 |
17 |
巴基斯坦 |
5012.84 |
1.09 |
35.59 |
18 |
土耳其 |
3810.18 |
0.83 |
-9.23 |
19 |
斯里兰卡 |
3751.63 |
0.81 |
-9.96 |
20 |
马达加斯加 |
3451.28 |
0.75 |
1.14 |
(数据来源:GTF)
3. 英国
2024年.英国进口额为15.07亿美元,同比增长0.57%,在连续几年下降之后首次止跌回升。
自第一大来源地中国的进口由2023年下降23.2%转为增长7.84%。 在前五大来源中唯一自中国进口增长,自其他来源地进口均下降,其中自土耳其进口降幅高达25%。相反,自印度、越南、柬埔寨和秦国等地进口大幅增长(详见表9)。
表9:2024年英国丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
150660.37 |
100.00 |
0.57 |
1 |
中国 |
39044.70 |
25.92 |
7.84 |
2 |
欧盟(27对外) |
26262.13 |
17.43 |
-7.69 |
3 |
孟加拉国 |
15607.01 |
10.36 |
-5.34 |
4 |
土耳其 |
9645.54 |
6.40 |
-25.08 |
5 |
巴基斯坦 |
9525.33 |
6.32 |
-2.99 |
6 |
印度 |
8455.42 |
5.61 |
7.87 |
7 |
越南 |
8394.82 |
5.57 |
23.31 |
8 |
柬埔寨 |
6852.16 |
4.55 |
15.42 |
9 |
泰国 |
6113.19 |
4.06 |
43.72 |
10 |
格鲁吉亚 |
3633.08 |
2.41 |
1.63 |
11 |
印度尼西亚 |
2809.78 |
1.86 |
4.16 |
12 |
斯里兰卡 |
2684.53 |
1.78 |
11.87 |
13 |
摩洛哥 |
2098.78 |
1.39 |
-12.63 |
14 |
约旦 |
1583.83 |
1.05 |
4.14 |
15 |
美国 |
1110.08 |
0.74 |
13.50 |
16 |
埃及 |
841.70 |
0.56 |
-8.85 |
17 |
缅甸 |
813.94 |
0.54 |
-38.03 |
18 |
中国香港 |
803.16 |
0.53 |
15.52 |
19 |
突尼斯 |
773.85 |
0.51 |
38.53 |
20 |
英国 |
366.58 |
0.24 |
21.63 |
(数据来源:GTF)
4. 日本
2024年,日本丝绸制成品进口自第三季度开始由降转升,全年进口额同比增长0.29%。
日本自中国、孟加拉和印尼等地进口继续下降,而自越南、柬埔寨和和欧盟等地进口则继续增长。日本自中国进口已连续6年下降,但目前中国仍是日本丝绸制成品进口的最大来源地(详见表10)。
表10:2024年日本丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
127045.07 |
100.00 |
0.29 |
1 |
中国 |
56093.94 |
44.15 |
-4.28 |
2 |
越南 |
29329.41 |
23.09 |
14.66 |
3 |
欧盟(27对外) |
16569.37 |
13.04 |
2.37 |
4 |
柬埔寨 |
6957.75 |
5.48 |
13.01 |
5 |
孟加拉国 |
5298.83 |
4.17 |
-8.96 |
6 |
印度尼西亚 |
3860.39 |
3.04 |
-16.93 |
7 |
缅甸 |
3423.57 |
2.69 |
9.14 |
8 |
泰国 |
1346.01 |
1.06 |
1.94 |
9 |
印度 |
786.51 |
0.62 |
-16.24 |
10 |
斯里兰卡 |
551.07 |
0.43 |
18.35 |
11 |
土耳其 |
428.42 |
0.34 |
36.96 |
12 |
菲律宾 |
381.03 |
0.30 |
-31.85 |
13 |
摩洛哥 |
270.38 |
0.21 |
3.76 |
14 |
韩国 |
269.45 |
0.21 |
133.93 |
15 |
伊朗 |
233.09 |
0.18 |
-36.49 |
16 |
墨西哥 |
228.89 |
0.18 |
-0.69 |
17 |
美国 |
225.81 |
0.18 |
-78.54 |
18 |
英国 |
143.00 |
0.11 |
-12.19 |
19 |
突尼斯 |
85.30 |
0.07 |
-12.31 |
20 |
马达加斯加 |
73.28 |
0.06 |
12.68 |
(数据来源:GTF)
5. 澳大利亚
2024年,澳大利亚丝绸制成品进口由上年的下降9.4%转为增长8.40%。
澳大利亚自中国进口止跌回升,由上年的下降13.5%变为增长9.76%。值得关注的是,澳自越南进口已连续6年增长,且2024年大增59.53%,越南成为了其第二大来源地(详见表11)。
表11:2024年澳大利亚丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
全球: |
72020.47 |
100.00 |
8.40 |
1 |
中国 |
47221.80 |
65.57 |
9.76 |
2 |
越南 |
4850.73 |
6.74 |
59.53 |
3 |
欧盟(27对外) |
4380.10 |
6.08 |
-12.04 |
4 |
印度 |
4356.12 |
6.05 |
-4.85 |
5 |
孟加拉国 |
2955.32 |
4.10 |
7.00 |
6 |
印度尼西亚 |
2114.06 |
2.94 |
18.63 |
7 |
斯里兰卡 |
1163.80 |
1.62 |
19.14 |
8 |
柬埔寨 |
960.90 |
1.33 |
30.66 |
9 |
巴基斯坦 |
597.21 |
0.83 |
-3.66 |
10 |
泰国 |
529.57 |
0.74 |
19.40 |
11 |
美国 |
451.52 |
0.63 |
22.88 |
12 |
约旦 |
404.93 |
0.56 |
40.32 |
13 |
土耳其 |
341.22 |
0.47 |
-25.94 |
14 |
斐济 |
147.30 |
0.20 |
-45.91 |
15 |
英国 |
142.95 |
0.20 |
-29.42 |
16 |
摩洛哥 |
114.44 |
0.16 |
17.62 |
17 |
埃及 |
113.64 |
0.16 |
100.86 |
18 |
澳大利亚 |
111.18 |
0.15 |
15.83 |
19 |
萨尔瓦多 |
92.25 |
0.13 |
-17.13 |
20 |
韩国 |
77.74 |
0.11 |
-24.86 |
(数据来源:GTF)
三、 主要特点
2024年,7国和欧盟的丝绸制成品贸易额由上年的下降5.62%转为增长1.22%。其中,出口额由上年的增长2.28%转为下降1.16%,进口额由上年的下降10.93%转为增长3.06%。
具体特点如下:
1.欧盟、美国、英国贸易额继续下降;印度和土耳其的贸易额保持增长;日本、中国和澳大利亚的贸易额止跌回升。
3.7国和欧盟中没有一个市场出现出口和进口双下降的情况。
4.7国和欧盟中只有印度、土耳其和中国出口增长,其余均下降。
5.7国和欧盟中仅印度和中国进口下降,其余均增长。
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