中国的丝绸市场形势和厂丝生产-意大利南伯瑞先生在2008年5月欧洲丝绸论坛上的演讲
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时间：2008-07-09 15:27:00
中国的丝绸市场形势和厂丝生产
目前，我们对中国蚕茧产量的判断还无从下手，而从另一方面，决定质量结果的因素，包括气候条件等等，还很不确定。我们必须对六月中旬前的中国形势变化严加观察。
对于去年中国的蚕茧产量，公布的数据要高于前年产量，创历史最高纪录，可后来证明还是有点短缺，至少在传统北方地区－和南方的部分地区，诸如广东省。这样可以平稳地过度到新的收茧季节，同时相对的蚕茧短缺问题在今年中国农历新年后马上出现了。但市场经过一段时间后才有所反映，价格终于出现了显著的上升。高品味丝和低品味丝的价差，由于高端市场需求的旺盛和常规品种的需求不旺的推动作用，出人意料地达到6-7个美金。其实在去年有段时间，这种现象也发生过，只不过价差没这么大，这表明市场发生了新的变化：人们意识到，高质必须得到高价。某些时候用户就厂丝质量提高问题向中国方面施压，这时候1-3个美金的高品味与低品味厂丝之间的价差就显得不合理、不公平，显然得不到满意的结果。
在北方和传统地区，根据官方数字，今年的发种量低于去年10％－这个数字比我们所预料的要高一点－而另一方面，去冬今春的严寒霜冻迫使桑农为提高发芽率，对桑树枝条进行修剪，这倒是前两年没看到过的。在浙江、江苏和山东，中国的污染问题越来越严重：一般人不知道，蚕会得一种慢性中毒症－在生长后期会吃得越来越少，抵抗力越来越差，最后结茧的时候茧质差，茧形小。我们认为，在上述地区某些污染最严重的地方，这种情况可能会发生（这是好听一点的说法；其实是再次发生），可能会导致蚕茧质量没有某些人预想的那么好；至于这对产量总量的影响，目前还很难说。
某些悲观人士认为，秋蚕（应该是早秋蚕，译者）由于饲养期间和水稻种殖大面积喷洒农药的冲突，已经消失了。尽管这种描述是正确的，但我们估计影响没那么大，春茧的形势将会毫无悬念地复制到秋茧生产上。目前中国北方没有人宣布收购价：另一方面说明，如果价格压力持续，今年的茧价可能会很高。
四川在中国蚕茧生产中的地位很重要，也在提高质量上作了很多努力，但收效甚微。云南在某些人看来发展蚕桑业的自然条件特别好，但发展速度缓慢。其实云南现在在发展其他一些更加有利可图的农业产业，对蚕桑业的兴趣并不很大。
广西不久前开始收购蚕茧，诸如产量急剧下降的一些谣言已经满天飞了。说产量将比上年下降40—50%，其实这种说法完全夸大其实，因为头一批蚕茧只占全年产量的很小部分，你说对全年的影响会有多大呢？头批蚕茧的收购价在每担1000-1100元之间，虽然我们知道中国的蚕桑生产成本很高，农民到手净利微乎其微，但对广西蚕农来说，价格还蛮有吸引力，对下批的蚕茧养殖有激励作用。
对于蚕茧的质量，中国南方产区在提高茧质方面的成绩有目共睹，在一些地区的效果尤其明显。可能广西的茧丝量在以后中国的总量比重上会提高，所以必须在高品位厂丝生产上多下功夫。从我个人来看，中国很少有人把蚕桑作为一种事业全身心投入，而只把它仅仅作为一种赚钱的商业行为。如果高质与低质之间没有合理的价差，欧洲市场所需的高品味厂丝的不足现象不会有任何改观。
这又引向我们对缫丝现状的关注。大量的蚕茧从中国南部流动到北部，蚕茧更适宜由卡车运输，这又形成了一笔不小的费用（虽然从另一方面来说买方可以更好地挑选茧子）。食品和燃料价格上涨推动的严重的通货膨胀推高了工人工资，在中国，煤燃料广泛使用，但和石油价格相比，还没达到应该的价格，政策压力下的用工成本明显提升，购进茧出丝率的降低，等等，都加重了缫丝企业的负担，所有这些因素的共同施压，使得江浙和山东等地的缫丝厂经营十分困难，价格谈起来也咬得很死。
由于有人民币每月1%的升值速度的预期，厂丝价格无论以人民币还是以美元报价，看上去都存在上涨的趋势。但是，目前对价格的预测很难，因为比照过去和未来的茧本，现在的价格水平已经足够了，但也可以说是刚刚可以弥补成本。因此未来价格的上涨必须有蚕茧产量发生重大问题或者供需极度不平衡作为支撑。
现在也必须看到，缫丝厂由于有蚕茧价格走低的预期，不愿意大批购进蚕茧，有报道说一些缫丝厂从成本考虑暂时停产，而准备在蚕茧价格走低时再购进原料进行生产。
国家储备机构的厂丝据说还在库内，据说要到有利润时才会出库。
我们来对需求面做个简短的展望。统计数据和市场情况显示，去年厂丝的消费无论在中国国内还是在国外市场，其实还不错。欧洲受益最多，据几个大的绸厂反映，2007年是近10年来最好的年份， 但几个主要的领带绸厂去年和近几个月的业绩，和平纹绸及装饰绸厂家相比，就显得相对差一点。
日本深受2006年高价厂丝的打击，几家大的进口会社相继破产。和服行业受信贷紧缩影响，特别对中老年的和服销售量进一步下滑。消费持续萎缩，只有部分西方风格的丝绸服装受到对丝绸有特殊喜爱的年轻人的青睐。
印度的统计数字波幅很大，但至少还比较稳定-照我们理解是稳步提高-但进口商的订单很分散，深受市场情绪、投机行为和政府管制的影响。这种错误信息很容易误导市场和供应商，这是眼光短浅的表现。
谢谢大家。
2008年5月于意大利瓦雷泽
（Esilk.net 译）
目前，我们对中国蚕茧产量的判断还无从下手，而从另一方面，决定质量结果的因素，包括气候条件等等，还很不确定。我们必须对六月中旬前的中国形势变化严加观察。
对于去年中国的蚕茧产量，公布的数据要高于前年产量，创历史最高纪录，可后来证明还是有点短缺，至少在传统北方地区－和南方的部分地区，诸如广东省。这样可以平稳地过度到新的收茧季节，同时相对的蚕茧短缺问题在今年中国农历新年后马上出现了。但市场经过一段时间后才有所反映，价格终于出现了显著的上升。高品味丝和低品味丝的价差，由于高端市场需求的旺盛和常规品种的需求不旺的推动作用，出人意料地达到6-7个美金。其实在去年有段时间，这种现象也发生过，只不过价差没这么大，这表明市场发生了新的变化：人们意识到，高质必须得到高价。某些时候用户就厂丝质量提高问题向中国方面施压，这时候1-3个美金的高品味与低品味厂丝之间的价差就显得不合理、不公平，显然得不到满意的结果。
在北方和传统地区，根据官方数字，今年的发种量低于去年10％－这个数字比我们所预料的要高一点－而另一方面，去冬今春的严寒霜冻迫使桑农为提高发芽率，对桑树枝条进行修剪，这倒是前两年没看到过的。在浙江、江苏和山东，中国的污染问题越来越严重：一般人不知道，蚕会得一种慢性中毒症－在生长后期会吃得越来越少，抵抗力越来越差，最后结茧的时候茧质差，茧形小。我们认为，在上述地区某些污染最严重的地方，这种情况可能会发生（这是好听一点的说法；其实是再次发生），可能会导致蚕茧质量没有某些人预想的那么好；至于这对产量总量的影响，目前还很难说。
某些悲观人士认为，秋蚕（应该是早秋蚕，译者）由于饲养期间和水稻种殖大面积喷洒农药的冲突，已经消失了。尽管这种描述是正确的，但我们估计影响没那么大，春茧的形势将会毫无悬念地复制到秋茧生产上。目前中国北方没有人宣布收购价：另一方面说明，如果价格压力持续，今年的茧价可能会很高。
四川在中国蚕茧生产中的地位很重要，也在提高质量上作了很多努力，但收效甚微。云南在某些人看来发展蚕桑业的自然条件特别好，但发展速度缓慢。其实云南现在在发展其他一些更加有利可图的农业产业，对蚕桑业的兴趣并不很大。
广西不久前开始收购蚕茧，诸如产量急剧下降的一些谣言已经满天飞了。说产量将比上年下降40—50%，其实这种说法完全夸大其实，因为头一批蚕茧只占全年产量的很小部分，你说对全年的影响会有多大呢？头批蚕茧的收购价在每担1000-1100元之间，虽然我们知道中国的蚕桑生产成本很高，农民到手净利微乎其微，但对广西蚕农来说，价格还蛮有吸引力，对下批的蚕茧养殖有激励作用。
对于蚕茧的质量，中国南方产区在提高茧质方面的成绩有目共睹，在一些地区的效果尤其明显。可能广西的茧丝量在以后中国的总量比重上会提高，所以必须在高品位厂丝生产上多下功夫。从我个人来看，中国很少有人把蚕桑作为一种事业全身心投入，而只把它仅仅作为一种赚钱的商业行为。如果高质与低质之间没有合理的价差，欧洲市场所需的高品味厂丝的不足现象不会有任何改观。
这又引向我们对缫丝现状的关注。大量的蚕茧从中国南部流动到北部，蚕茧更适宜由卡车运输，这又形成了一笔不小的费用（虽然从另一方面来说买方可以更好地挑选茧子）。食品和燃料价格上涨推动的严重的通货膨胀推高了工人工资，在中国，煤燃料广泛使用，但和石油价格相比，还没达到应该的价格，政策压力下的用工成本明显提升，购进茧出丝率的降低，等等，都加重了缫丝企业的负担，所有这些因素的共同施压，使得江浙和山东等地的缫丝厂经营十分困难，价格谈起来也咬得很死。
由于有人民币每月1%的升值速度的预期，厂丝价格无论以人民币还是以美元报价，看上去都存在上涨的趋势。但是，目前对价格的预测很难，因为比照过去和未来的茧本，现在的价格水平已经足够了，但也可以说是刚刚可以弥补成本。因此未来价格的上涨必须有蚕茧产量发生重大问题或者供需极度不平衡作为支撑。
现在也必须看到，缫丝厂由于有蚕茧价格走低的预期，不愿意大批购进蚕茧，有报道说一些缫丝厂从成本考虑暂时停产，而准备在蚕茧价格走低时再购进原料进行生产。
国家储备机构的厂丝据说还在库内，据说要到有利润时才会出库。
我们来对需求面做个简短的展望。统计数据和市场情况显示，去年厂丝的消费无论在中国国内还是在国外市场，其实还不错。欧洲受益最多，据几个大的绸厂反映，2007年是近10年来最好的年份， 但几个主要的领带绸厂去年和近几个月的业绩，和平纹绸及装饰绸厂家相比，就显得相对差一点。
日本深受2006年高价厂丝的打击，几家大的进口会社相继破产。和服行业受信贷紧缩影响，特别对中老年的和服销售量进一步下滑。消费持续萎缩，只有部分西方风格的丝绸服装受到对丝绸有特殊喜爱的年轻人的青睐。
印度的统计数字波幅很大，但至少还比较稳定-照我们理解是稳步提高-但进口商的订单很分散，深受市场情绪、投机行为和政府管制的影响。这种错误信息很容易误导市场和供应商，这是眼光短浅的表现。
谢谢大家。
2008年5月于意大利瓦雷泽
（Esilk.net 译）
