在全国春茧收烘工作总结座谈会议上的讲话 [陈亦庆]Esilk.net专稿
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时间：2002-08-29 16:25:00
在全国春茧收烘工作总结座谈会议上的讲话
中 国 丝 绸 协 会 副 会 长中国丝绸进出口总公司副总裁 陈亦庆
各位代表，同志们：
今年是各地具体贯彻国办发[2001]44号文件精神、稳步推进蚕茧流通体制改革的第一年，从全国来看，春茧生产和收烘工作取得了较好的成绩，同时也存在不少问题，值得我们认真加以总结和研究。根据本次会议的议程，我讲五个方面的问题，供大家讨论时参考。
一、2002年春茧的生产和收烘工作
在各级政府的高度重视和大力支持下，经过广大蚕茧战线职工的艰苦努力，最大限度地降低了灾害性气候对春茧生产和收烘工作的影响，取得了较好的成绩。春茧的产量和收购量增加，收购秩序良好，价格平稳。据十九个省市区的不完全统计，今年春季的桑园面积为1070.96万亩，发种量为706.78万张，产茧量为23.92万吨，收购量为20.01万吨，综合均价为579.58元/50公斤。和去年同期相比，桑园面积(比去年年底)增加3.56%，发种量增加16.23%，生产量增加11.74%，收购量增加12.97%，综合均价下降28.54%。
今年春茧生产和收购有以下几个基本情况：
1．春茧单产和质量有所下降。蚕茧主产区今年春季的气候较为异常，江苏、浙江、四川、重庆、陕西、安徽长期低温多雨，山东倒春寒严重，广东、广西持续干旱等，严重影响了桑叶的质量和产量，导致绝大部份地区春茧的单产和质量都有所下降。面对严重的灾害性气候，江苏、浙江、山东等地的蚕茧生产技术指导部门紧紧围绕抗灾夺丰收这一目标，从强化技术指导着手，针对灾害性气候的不同特点，加强桑树摘芯、桑叶叶面消毒防病、小蚕共育、种叶平衡、方格簇室外预挂室内营茧等技术指导，或采取春伐，加强桑园肥水管理，实行严格的救灾考核奖惩办法等措施，最大限度地降低了灾害性气候影响。和去年同期相比，山东等主产省的部份地区春茧单产和质量还有所提高。
2．收购秩序良好，价格平稳。低迷的茧丝价格行情，为今年的春茧收购提供了一个较为有利的市场环境。受世界经济增长缓慢、丝绸出口持续下降、茧丝供过于求日趋明显等因素的影响，国内茧丝价格自去年下半年以来一路走低，各地对今年茧丝价格趋势普遍不看好。在春茧收购前，各地对今年的茧丝产销形势进行了广泛宣传，从而使蚕农较大幅度地调低了对今年春茧价格的期望值，小丝厂、茧贩子也因无利可图而基本没有参与收购，各地春茧收购秩序普遍较为良好。
鉴于持续低迷的茧丝价格，各地对保护蚕农利益给予了更多的关注，不少地区还出台了保护措施。蚕茧收购部门在确定今年春茧的具体收购价格时，既考虑了茧丝产销形势，又注意保护蚕农利益和蚕桑基础，不少地区的收购价格高于市场价格。从总体上看，今年全国春茧的收购价格较为合理，蚕农基本都能接受，心态较为平和。
由于蚕茧收购价格下降，部份地区种桑养蚕的积极性有所下降，蚕茧生产较快发展的势头受到一定程度的抑制(但没有出现毁桑弃养现象)。
3．蚕茧流通体制改革进展顺利，一体化、产业化向纵深发展。国办发[2001]44号文件出台以后，江苏、浙江、重庆等蚕茧主产省已先后组建了蚕茧收购的行业协会(陕西省即将成立)，并正在积极发挥着作用。在今年春茧收购前夕，各地都对鲜茧收购资格进行了认证，浙江、安徽等省的部份地区通过丝厂直接收购或“公司＋工厂”联合收购等形式已初步形成收购主体的多元化。山东、江苏等省的鲜茧收购准入条件对生产基地、产业化及与蚕农建立长期稳固的关系等方面都有一定的要求，这将对一体化和产业化的发展产生较好的推动作用。
经过近几年的不断推进，一体化和产业化在各地已有了一定的基础，江苏的贸工农一体化、产业化模式逐步完善，山东的社会化服务水平进一步提高，四川、重庆部份地区正在逐渐改变着以“零星桑”、“四边桑”为主的传统栽植方式。
4．今年是各地具体贯彻国办发[2001]44号文件精神的第一年，从全国来看，情况基本正常，但部份地区也有以下一些反映：
(1)蚕茧收购管理在有的地区被弱化。部份地区因对蚕茧收购管理缺少正确认识、政府主管部门人员较少或对蚕茧收购工作不熟悉、行业协会迟迟没有成立或没有充分发挥作用等原因，省级蚕茧收购管理被严重弱化，市县各自为政，“一盘散沙”。如果茧丝行情好转、价格上涨，蚕茧收购秩序将难有保证。
(2)蚕茧收购环节的上岗培训收费较乱。部份地区为规范蚕茧收购实体的收购行为，从今年春茧开始实行收烘人员上岗资格认证制度。要取得上岗证，就得参加主管部门主办或指定的培训班，就必须交培训费。不少地区的蚕茧收购部门对培训班的收费问题、培训班的师资问题反应十分强烈。
(3)部份地区同一县级区域内的蚕茧收购主体过多。安徽省不少地区在同一县级区域内有6个以上的合法的蚕茧收购主体，最多的一个县达到17个。这尽管可能有这样那样的原因，但必须看到一旦茧丝价格上扬，蚕茧收购主体过多的市县抬价抢购可能就难以避免。
(4)四川、重庆、安徽等省的部份地区的方格簇推广规模仍然较小，仪评情况较差，不少地方收茧仍是手估目测。无准产证的小丝厂(茧贩子生存的基础)仍在开工生产。
二、上半年丝绸出口的基本情况
据海关统计，2002年1-6月我国丝绸全商品(真丝产品)出口10.74亿美元，同比减少15.97%。与去年同期相比，上半年丝类、绸缎、服装及制成品的累计出口金额都下降，而丝类、绸缎、制成品的出口数量都有增长。其中蚕丝类出口11,828吨、2亿美元，同比出口量增加6.31%、出口额减少18.30% (桑蚕丝出口量增长26.84%，出口额减少4.85%)；绸缎出口1.47亿美元(含真丝针织，下同)，同比减少17.02%(坯绸出口量增加3%，出口额减少16.85%)；服装和制成品出口7.26亿美元，同比减少15.08%(服装出口7,604万件套，6.28亿美元，同比出口量减少20.44%，出口额减少18.22%)。
海关统计显示，上半年真丝全商品累计出口额的同比减幅较大，但从出口数量看，某些原料性商品出口已有回升，其中双宫丝、其它桑蚕丝及柞蚕丝的出口回升较明显；制成品中的领带出口也有较大的增幅；除此以外的其它产品的出口仍处在负增长中，尤其是废丝、绢纺纱线、服装等的出口量减幅较大。
由于丝绸原料性商品对世界经济、国际市场需求的反映较为敏感，加之去年原料性产品的出口基数较低，今年上半年这类产品出口量已开始增长，而且其增幅有逐步上升的趋势。今年1－3月，当服装出口量和制成品出口额累计同比分别下降13.47%和5.76%时，桑蚕丝累计出口量已有8.72%的同比增幅，坯绸也开始有0.6%的增长；1－6月，当服装出口量和制成品出口金额累计同比仍分别减少20.44%和15.08%时，桑蚕丝累计出口量的同比增幅已达到26.84%，坯绸同比已增长3%。
据海关统计和对出口折丝量的匡算，今年上半年丝绸全商品出口折丝量约2.95万吨，比去年同期增加0.8%。其中分别占上半年累计总出口折丝量34.43%、12.97%和14.77%的蚕丝类、绸缎和制成品的累计出口折丝量分别同比增长22.26%、17.62%和11.81%；而分别占总出口累计折丝量14.57%和23.26%的针织服装和非针织服装的累计出口折丝量分别同比减少14.71%和21.75%。
从上半年出口量增幅较大的国别、地区看，丝类主要是印度(双宫丝、绢纺纱线)，日本(其它桑蚕丝、捻丝、废丝、绢纺纱线)，意大利(土丝、其它桑蚕丝)，德国(废丝)，韩国(废丝、绢纺纱线)，巴基斯坦(绢纺纱线)；坯绸主要是日本、印度、韩国、新加坡、伊朗；印染绸主要是中东地区(阿联酋、沙特)，拉美等；服装主要是日本等。
此外，据1－6月海关统计的出口平均单价，除服装外各类丝绸产品同比均有下降，尤其是丝类产品的平均出口单价的降幅一般在20%-30%左右。
三、对上半年出口情况的分析
根据海关统计，今年上半年丝绸出口金额有较大幅度减少，出口量大体与去年同期持平(出口折丝量同比增加0.8%)，某些丝绸原料性产品的出口有所回升，但占丝绸出口总的折丝量约40%的服装和印染绸的出口数量分别下降20.4%和10.7%，从而使丝绸出口的总体情况仍显疲软。据初步了解和分析，大致有以下原因和情况：
1．年初以来的种种迹象表明，以美国经济为“火车头”的世界经济状况复杂，复苏缓慢，市场对丝绸需求仍显疲软。一些公司反映，企业应有合理的库存，国际市场经过较长时间的清淡后，库存也应消化无几了，然而上半年国内外客户单子少、小的情况仍未根本改变，表现出缺少购买欲望，较为谨慎。
2．国际市场需求疲软，与此同时，国内蚕茧生产总体上仍基本正常，国内茧丝库存压力没有缓解，价格一路走低(五月中旬以来，中国茧丝绸交易市场的茧丝价分别在3.5万元/吨和13.5万元/吨上下小幅波动)，国内各企业低价竞销愈演愈烈，丝绸产品出口和内销价格降到历史低位，使上半年出口总额同比减幅很大。
3．入世后，我国产品出口虽然已部份地享受到好处，但同时也受到不少约束。尤其是随着近年来西方主要经济体衰退，世界经济困难，经济区域化趋势不断加强，贸易保护主义日益加剧。目前，世界上存在约160多个自由贸易区和双边自由贸易协定，协定成员对区外需求大大降低，甚至受到区域性集团的歧视性贸易政策的限制。在非关税保护措施方面还受到“绿色贸易壁垒”的影响。
4．我国丝绸业总体上技术设备较落后，某些生产环节薄弱，新技术、新品种的研发严重滞后。这不仅影响了产品的市场应变能力和竞争力，也难以增加丝纤维的消费总量。
5．企业间竞争激烈，困难增加
(1)随着出口经营权的扩大，经营主体的增加，各不同所有制企业间由于在出口退税、银行贷款、降低成本和灵活做法等方面，存在较大差异，产生了激烈的竞争。例如，目前占我国纺织丝绸出口65%左右的国有外贸企业，在上述条件方面远不如三资企业优越，相应地削弱了它们的出口竞争力，严重制约了它们的出口。
(2)去年，工厂购进的原料价格相对较高，生产的成本较大，遇到今年低迷的行情，不是加大库存，积压资金，就是亏本经营。今年，不少地区的春茧质量下降，绢纺原料又很便宜，增加了缫丝生产成本和丝厂解困的难度。各地反映，企业的亏损面增加很多。
(3)出口退税长期滞后，解决迟缓，企业资金周转极度困难。
6．关于对日本和印度的出口增长的原因
上半年，我对日本丝绸出口额与去年同期基本持平，桑蚕丝、捻丝、废丝、绢纺纱线等出口增长较快。据报道，主要是因为今年以来在日元贬值(短期内贬值曾超过20%)和全球经济回升的刺激下，其经济出现了好转迹象。如，某些产业的生产有回升，企业倒闭减少，失业率下降；个人消费持续增长；出口增长得到恢复，贸易盈余扩大。日本经济财务担当大臣的经济报告中说，日本经济开始缓慢复苏。经济景气由6月的“触底”上调为部份经济动向指标开始复苏。
上半年印度进口我国桑蚕丝2,966吨，同比增加62%(其中进口双宫丝2,136吨，同比增长105%)，进口柞蚕丝496吨，同比增长89%，进口绢纺纱线508吨(主要是细丝)，同比增长60%，进口坯绸665万米，同比增长336%。其进口增加的原因是：(1)据报道，由于印巴关系紧张，印度出口商预测因战争阴云将影响其丝绸出口，外国客户提前六个月就给印度下了单，使印度新年度以来丝绸出口增加(四月份出口增加18%)，也使印度上半年的需丝量增加。(2)印度政府今年公布一项规划，要求增加高质量的丝绸产量(今年要达到900吨，去年仅500吨)，以使印度丝绸在国际市场赢得更大的份额。(3)印度客商利用我国茧丝行情低落的机会，增加进口量，降低成本。
四、下半年国际经济环境仍较困难，一些不确定因素依然存在
(一) 世界三大经济体经济复苏缓慢
1．美国经济复苏进程是低幅、缓慢和曲折的，其前景难以确定。今年以来，美国经济虽然出现了好转迹象，但是其重要的经济指标并没有改善，消费、投资和出口这“三套马车”依然疲软乏力。还有，美国经济本身的许多隐患，例如财政赤字连年加大，房地产等泡沫的影响，即使消费暂时得以扩大，但“寅吃卯粮”，必将削弱其未来的购买力。此外，美国金融会计丑闻不断，国内外投资者对美国经济环境信心动摇，股市持续下跌，美元贬值等等，因此美国经济面临的难题很多。有评论说，美国企业没有生气，纽约股市没人气，美元缺少“骨”气，财政赤字令人担忧，国内外政治环境恶劣。特别是美国的反恐战线不断扩大，一方面为这场反恐战争不断付出巨大的代价，另一方面可能遭受新恐怖袭击的阴影，使美国政府惶惶不可终日，人民也天天为安全而胆战心惊。这给国家经济复苏带来很大的不确定性，人们认为美国经济复苏仍处于“十分脆弱的阶段”，甚至担心会再次陷入衰退。
世界其它两大经济体的日本和欧盟，年初以来，它们的经济也都出现了某些好转，但要真正走向复苏，或快速增长，仍面临着矛盾和困难。如日本经济，其政府负债累累，财政赤字严重，巨额的银行坏帐此消彼长，房地产、建筑业、批发零售业缺乏活力等等，经济复苏潜伏着严重的威胁。欧盟经济，虽然在美国经济复苏的推动下，今年也出现了一些回升，但其经济仍有一系列不确定因素。例如，欧元区的高失业率(一月高达8.4%，高于美国同期的5.6%)，家庭消费需求在低水平上徘徊。欧元汇率攀升，其商品竞争力相对下降，给欧元区出口带来冲击。受美国信用丑闻和股市暴跌影响，欧洲股市几乎与纽约股市同步跌至近年来最低水平，将严重影响欧洲经济复苏。因此，欧盟经济要实现较快增长，还有不少问题(人们估计今年其经济增幅仍低于去年的1.4%的水平。近日，欧洲央行又下调了对下半年欧洲经济增幅的预期)。
(二)巴以冲突和中东形势的恶化，使未来世界政治、经济形势难以预料
美国政府的中东政策和霸权主义，使阿拉伯、伊斯兰各国与美国、以色列的对立加剧，民族矛盾越来越尖锐、复杂。不久以前，美国又公开支持以色列以反对恐怖主义为名，反对巴勒斯坦，并进一步提出要赶走阿拉法特。还公然宣称，推翻伊拉克萨达姆政权是布什本届政府的既定政策，要采取一切手段推翻萨达姆。这尽管遭到阿拉伯国家以及包括美国盟友在内的其它各国的反对，美国各界及其政府内部对此也意见不一，但看来美国对此是不会罢休的。巴以冲突，中东形势的发展将给巴以、阿以、阿美以及各大国之间的关系带来什么样的变化，给地区和世界经济造成多大影响，很难预料。例如，随着该地区形势的恶化，一旦战争爆发，中东地区对世界石油的供给将遭到严重破坏，或者可能发生类似新的石油危机等(石油禁运或造成大幅度涨价)。上世纪70年代以来的两次石油危机曾给美、欧经济大国带来过重大影响(欧盟50%以上，美国1/3的石油来自中东)。
因此，下半年国际经济环境依然困难，而某些不确定因素却变得更为严重。
五、下半年的茧丝供应过剩压力大，茧丝价格难以回升
(一)上半年茧丝产销形势较为严峻
今年3月下旬，在青岛召开的全国蚕茧收烘工作研讨会上，大家的基本共识之一是，我国茧丝产销形势正在形成实质性的供大于求。从海关出口统计看，上半年由于丝绸产品出口单价普遍过低，使出口总额同比下降15.97%，1－6月累计出口折丝量虽然与去年同期基本持平(同比增长0.8%)，但根据截止6月底的茧丝产销、供求匡算，茧丝供应过剩较多，产销形势较为困难。
(二)下半年丝绸产品的出口量有可能比去年同期有所增加，但出口金额可能难以扭转下降局面。
尽管世界经济，尤其是美国经济的复苏前景难以预料，即使今年下半年较快回升，要明显反映到丝绸出口上估计也要到明年上半年了。但是，只要世界主要经济体不再出现新的衰退，相信总能会在各种因素的作用下逐步走向好转。同时，我国内那些新增的40多家丝类出口企业，为维持其出口经营权所规定的出口指标，下半年会努力争取多出口。因此，下半年丝类某些主销市场的需求势头，如无特殊情况，有可能继续维持或进一步增加；服装和制成品的出口也会随着主销市场国家经济逐步走向新的好转，需求会缓慢回升，出口减幅有望缩小。因此，下半年各类丝绸产品的出口量估计会有所增加。然而，其出口金额因国内茧丝行情低迷等原因而难以扭转下降局面。
(三)下半年茧丝供应过剩的压力进一步增大，茧丝价格难以回升。
尽管有些主产区今年的春茧生产不同程度地遭受了自然灾害的影响，其蚕茧质量、单产有所下降，但据初步统计，全国春茧产量仍增长了11.74%。此外，秋茧生产如能有一个较为正常的年景，茧丝价格不再明显走低，加之蚕茧在农副产品间的比较效益仍相对较好等原因，估计今年秋茧产量也还能维持一定的水平，全年蚕茧产量甚至还可能有所增加。
如果今年全年全国桑蚕茧比去年增产3%－5%，柞蚕茧生产与去年基本持平，下半年的供丝量将达到5.7万吨左右(含上半年过剩结转到下半年的数量)。假设下半年出口量比去年同期增长5%，按此匡算，下半年茧丝供应过剩约1.5万吨(包括长短纤维)。
因此，今年下半年茧丝价格总体上难有回升，如无特殊情况，可能仍会在低水平上小幅波动。然而，以下一些情况值得注意：
1．印度的变数可能较大
(1)据海关统计，上半年印度进口中国丝类产品较多，还进口了数量较大的中国绸缎(主要是坯绸)。此外，据反映，今年6月前后又基本处理了去年下半年以来从中国进的压港货。因此，下半年印度可能难以保持上半年的需求势头，或有所减少，或进货缓慢。
(2)近年来，印度一直认为中国的低价生丝冲击了印度的蚕桑、丝绸业，印度广大蚕农和有关方面呼吁其政府提高中国生丝的进口关税，以限制中国丝的进口，保护其丝绸业的发展。最近，印政府已正式向中国提出了对中国生丝反倾销问题，这将对我国丝绸出口去印度带来重大影响。
(3)印巴关系紧张，印控克什米尔地区的暴力恐怖事件不断发生，给印度丝绸生产和出口的影响，进而其对我丝绸产品实际需求的波动，也需要密切关注。
2．今年春茧生产发展过猛的某些主产区，其秋茧生产能不能保持相对稳定，那些秋茧发种减幅较大的主产区，其秋茧生产的下降对全国蚕茧产量的影响程度有多大，这些都难以确定。
3．由于今年有些主产省的春茧质量、单产下降，实际的有效供丝量，尤其是质量较好的、品位较高的丝的供应量将减少；因茧价低，有些地区夏蚕、早秋蚕的饲养量减少；印度对我生丝出口反倾销等有可能使国内茧丝价格继续低迷，直接影响中、晚秋茧的生产。这些因素进而影响到今年，甚至明年供丝量减少的预期。与此同时，如果国际需求又显示较快回升，从而使形势可能变得较为脆弱，不排除茧丝价格出现反弹回升的可能。
综上分析，使人感到下半年的茧丝行情有较大的不确定性。有可能继续走低，创造新低；也有可能受到某些因素的推动或炒作，出现非理性的反弹。等等，难以预料，请密切关注。
同志们，我国丝绸业的多少次起起落落，每次都给行业带来了震荡和损害。现在又处在新的起落阶段。大家都知道，丝绸业是一个外向型的产业，受世界经济变化的影响很大，对国际市场依存度很高，在预测和主动调整方面有其难度和滞后性。此外，其产业链长，工序复杂。它既跨越动植物两个领域，也涉及农工贸三个方面，其产业链的源头环节(如种桑养蚕，尤其是蚕种)的调整远滞后于国际市场需求的变化，除非全国遇到大面积的重大自然灾害，否则，一般来说，调头难又慢。例如，世界经济衰退，市场需求已明显下降，可是反映到种桑养蚕时，这环节的蚕种早已制好，桑苗也已成林。相反亦如此，桑树拔掉了，可国际市场又好转了。丝绸行业运行通常“三年一个周期”，其主要原因就在于此。因此，从种桑养蚕、丝绸业的特殊性来说，或从农副产品的某些共性来说，我们丝绸业的起起落落有它难以避免的客观原因。尤其是在我国目前各地区的经济发展水平和条件差异的情况下，避免起落的难度似乎更大些。
从我们主观愿望来说，不希望看到丝绸行业出现大起大落，但在严重产大于销，行情长期低落的情况下，各地减少发种量、缩小桑园面积，等等，也应当视为行业自我修复并走向新的平衡的一种重要途径。同时，也应该相信，在这方面，我们是可以增加主动性，减少被动性的，尤其是可以通过改进我们的工作，减小这类起落对行业的震荡和损害的。首先，建议我国各级政府和各地企业，以及广大业内人士对行业的潮起潮落要始终保持冷静头脑，要认真地研究分析产销形势，供求关系的变化，并及早实事求是地采取应对措施(包括在宏观方面)。其次，要加强宣传，尽早发布信息，并不断改进信息传播手段，尤其使行业的上游环节快速得到准确的信息，及时调整生产和经营，努力避免那些从局部利益考虑，或因侥幸、投机心理而产生的种种盲目、追风行为，真正做到“调控生产要让市场说话”。这样，丝绸业就有可能长期处于相对稳定的状态下协调发展。
同志们，党的十六大召开在即，我们要按江总书记“三个代表”的重要思想，不断调整我们的思路，扎实工作，克服困难，使丝绸行业稳步健康发展。
2002年8月21日
于哈尔滨
在全国春茧收烘工作总结座谈会议上的讲话 [陈亦庆]Esilk.net专稿
中 国 丝 绸 协 会 副 会 长中国丝绸进出口总公司副总裁 陈亦庆
各位代表，同志们：
今年是各地具体贯彻国办发[2001]44号文件精神、稳步推进蚕茧流通体制改革的第一年，从全国来看，春茧生产和收烘工作取得了较好的成绩，同时也存在不少问题，值得我们认真加以总结和研究。根据本次会议的议程，我讲五个方面的问题，供大家讨论时参考。
一、2002年春茧的生产和收烘工作
在各级政府的高度重视和大力支持下，经过广大蚕茧战线职工的艰苦努力，最大限度地降低了灾害性气候对春茧生产和收烘工作的影响，取得了较好的成绩。春茧的产量和收购量增加，收购秩序良好，价格平稳。据十九个省市区的不完全统计，今年春季的桑园面积为1070.96万亩，发种量为706.78万张，产茧量为23.92万吨，收购量为20.01万吨，综合均价为579.58元/50公斤。和去年同期相比，桑园面积(比去年年底)增加3.56%，发种量增加16.23%，生产量增加11.74%，收购量增加12.97%，综合均价下降28.54%。
今年春茧生产和收购有以下几个基本情况：
1．春茧单产和质量有所下降。蚕茧主产区今年春季的气候较为异常，江苏、浙江、四川、重庆、陕西、安徽长期低温多雨，山东倒春寒严重，广东、广西持续干旱等，严重影响了桑叶的质量和产量，导致绝大部份地区春茧的单产和质量都有所下降。面对严重的灾害性气候，江苏、浙江、山东等地的蚕茧生产技术指导部门紧紧围绕抗灾夺丰收这一目标，从强化技术指导着手，针对灾害性气候的不同特点，加强桑树摘芯、桑叶叶面消毒防病、小蚕共育、种叶平衡、方格簇室外预挂室内营茧等技术指导，或采取春伐，加强桑园肥水管理，实行严格的救灾考核奖惩办法等措施，最大限度地降低了灾害性气候影响。和去年同期相比，山东等主产省的部份地区春茧单产和质量还有所提高。
2．收购秩序良好，价格平稳。低迷的茧丝价格行情，为今年的春茧收购提供了一个较为有利的市场环境。受世界经济增长缓慢、丝绸出口持续下降、茧丝供过于求日趋明显等因素的影响，国内茧丝价格自去年下半年以来一路走低，各地对今年茧丝价格趋势普遍不看好。在春茧收购前，各地对今年的茧丝产销形势进行了广泛宣传，从而使蚕农较大幅度地调低了对今年春茧价格的期望值，小丝厂、茧贩子也因无利可图而基本没有参与收购，各地春茧收购秩序普遍较为良好。
鉴于持续低迷的茧丝价格，各地对保护蚕农利益给予了更多的关注，不少地区还出台了保护措施。蚕茧收购部门在确定今年春茧的具体收购价格时，既考虑了茧丝产销形势，又注意保护蚕农利益和蚕桑基础，不少地区的收购价格高于市场价格。从总体上看，今年全国春茧的收购价格较为合理，蚕农基本都能接受，心态较为平和。
由于蚕茧收购价格下降，部份地区种桑养蚕的积极性有所下降，蚕茧生产较快发展的势头受到一定程度的抑制(但没有出现毁桑弃养现象)。
3．蚕茧流通体制改革进展顺利，一体化、产业化向纵深发展。国办发[2001]44号文件出台以后，江苏、浙江、重庆等蚕茧主产省已先后组建了蚕茧收购的行业协会(陕西省即将成立)，并正在积极发挥着作用。在今年春茧收购前夕，各地都对鲜茧收购资格进行了认证，浙江、安徽等省的部份地区通过丝厂直接收购或“公司＋工厂”联合收购等形式已初步形成收购主体的多元化。山东、江苏等省的鲜茧收购准入条件对生产基地、产业化及与蚕农建立长期稳固的关系等方面都有一定的要求，这将对一体化和产业化的发展产生较好的推动作用。
经过近几年的不断推进，一体化和产业化在各地已有了一定的基础，江苏的贸工农一体化、产业化模式逐步完善，山东的社会化服务水平进一步提高，四川、重庆部份地区正在逐渐改变着以“零星桑”、“四边桑”为主的传统栽植方式。
4．今年是各地具体贯彻国办发[2001]44号文件精神的第一年，从全国来看，情况基本正常，但部份地区也有以下一些反映：
(1)蚕茧收购管理在有的地区被弱化。部份地区因对蚕茧收购管理缺少正确认识、政府主管部门人员较少或对蚕茧收购工作不熟悉、行业协会迟迟没有成立或没有充分发挥作用等原因，省级蚕茧收购管理被严重弱化，市县各自为政，“一盘散沙”。如果茧丝行情好转、价格上涨，蚕茧收购秩序将难有保证。
(2)蚕茧收购环节的上岗培训收费较乱。部份地区为规范蚕茧收购实体的收购行为，从今年春茧开始实行收烘人员上岗资格认证制度。要取得上岗证，就得参加主管部门主办或指定的培训班，就必须交培训费。不少地区的蚕茧收购部门对培训班的收费问题、培训班的师资问题反应十分强烈。
(3)部份地区同一县级区域内的蚕茧收购主体过多。安徽省不少地区在同一县级区域内有6个以上的合法的蚕茧收购主体，最多的一个县达到17个。这尽管可能有这样那样的原因，但必须看到一旦茧丝价格上扬，蚕茧收购主体过多的市县抬价抢购可能就难以避免。
(4)四川、重庆、安徽等省的部份地区的方格簇推广规模仍然较小，仪评情况较差，不少地方收茧仍是手估目测。无准产证的小丝厂(茧贩子生存的基础)仍在开工生产。
二、上半年丝绸出口的基本情况
据海关统计，2002年1-6月我国丝绸全商品(真丝产品)出口10.74亿美元，同比减少15.97%。与去年同期相比，上半年丝类、绸缎、服装及制成品的累计出口金额都下降，而丝类、绸缎、制成品的出口数量都有增长。其中蚕丝类出口11,828吨、2亿美元，同比出口量增加6.31%、出口额减少18.30% (桑蚕丝出口量增长26.84%，出口额减少4.85%)；绸缎出口1.47亿美元(含真丝针织，下同)，同比减少17.02%(坯绸出口量增加3%，出口额减少16.85%)；服装和制成品出口7.26亿美元，同比减少15.08%(服装出口7,604万件套，6.28亿美元，同比出口量减少20.44%，出口额减少18.22%)。
海关统计显示，上半年真丝全商品累计出口额的同比减幅较大，但从出口数量看，某些原料性商品出口已有回升，其中双宫丝、其它桑蚕丝及柞蚕丝的出口回升较明显；制成品中的领带出口也有较大的增幅；除此以外的其它产品的出口仍处在负增长中，尤其是废丝、绢纺纱线、服装等的出口量减幅较大。
由于丝绸原料性商品对世界经济、国际市场需求的反映较为敏感，加之去年原料性产品的出口基数较低，今年上半年这类产品出口量已开始增长，而且其增幅有逐步上升的趋势。今年1－3月，当服装出口量和制成品出口额累计同比分别下降13.47%和5.76%时，桑蚕丝累计出口量已有8.72%的同比增幅，坯绸也开始有0.6%的增长；1－6月，当服装出口量和制成品出口金额累计同比仍分别减少20.44%和15.08%时，桑蚕丝累计出口量的同比增幅已达到26.84%，坯绸同比已增长3%。
据海关统计和对出口折丝量的匡算，今年上半年丝绸全商品出口折丝量约2.95万吨，比去年同期增加0.8%。其中分别占上半年累计总出口折丝量34.43%、12.97%和14.77%的蚕丝类、绸缎和制成品的累计出口折丝量分别同比增长22.26%、17.62%和11.81%；而分别占总出口累计折丝量14.57%和23.26%的针织服装和非针织服装的累计出口折丝量分别同比减少14.71%和21.75%。
从上半年出口量增幅较大的国别、地区看，丝类主要是印度(双宫丝、绢纺纱线)，日本(其它桑蚕丝、捻丝、废丝、绢纺纱线)，意大利(土丝、其它桑蚕丝)，德国(废丝)，韩国(废丝、绢纺纱线)，巴基斯坦(绢纺纱线)；坯绸主要是日本、印度、韩国、新加坡、伊朗；印染绸主要是中东地区(阿联酋、沙特)，拉美等；服装主要是日本等。
此外，据1－6月海关统计的出口平均单价，除服装外各类丝绸产品同比均有下降，尤其是丝类产品的平均出口单价的降幅一般在20%-30%左右。
三、对上半年出口情况的分析
根据海关统计，今年上半年丝绸出口金额有较大幅度减少，出口量大体与去年同期持平(出口折丝量同比增加0.8%)，某些丝绸原料性产品的出口有所回升，但占丝绸出口总的折丝量约40%的服装和印染绸的出口数量分别下降20.4%和10.7%，从而使丝绸出口的总体情况仍显疲软。据初步了解和分析，大致有以下原因和情况：
1．年初以来的种种迹象表明，以美国经济为“火车头”的世界经济状况复杂，复苏缓慢，市场对丝绸需求仍显疲软。一些公司反映，企业应有合理的库存，国际市场经过较长时间的清淡后，库存也应消化无几了，然而上半年国内外客户单子少、小的情况仍未根本改变，表现出缺少购买欲望，较为谨慎。
2．国际市场需求疲软，与此同时，国内蚕茧生产总体上仍基本正常，国内茧丝库存压力没有缓解，价格一路走低(五月中旬以来，中国茧丝绸交易市场的茧丝价分别在3.5万元/吨和13.5万元/吨上下小幅波动)，国内各企业低价竞销愈演愈烈，丝绸产品出口和内销价格降到历史低位，使上半年出口总额同比减幅很大。
3．入世后，我国产品出口虽然已部份地享受到好处，但同时也受到不少约束。尤其是随着近年来西方主要经济体衰退，世界经济困难，经济区域化趋势不断加强，贸易保护主义日益加剧。目前，世界上存在约160多个自由贸易区和双边自由贸易协定，协定成员对区外需求大大降低，甚至受到区域性集团的歧视性贸易政策的限制。在非关税保护措施方面还受到“绿色贸易壁垒”的影响。
4．我国丝绸业总体上技术设备较落后，某些生产环节薄弱，新技术、新品种的研发严重滞后。这不仅影响了产品的市场应变能力和竞争力，也难以增加丝纤维的消费总量。
5．企业间竞争激烈，困难增加
(1)随着出口经营权的扩大，经营主体的增加，各不同所有制企业间由于在出口退税、银行贷款、降低成本和灵活做法等方面，存在较大差异，产生了激烈的竞争。例如，目前占我国纺织丝绸出口65%左右的国有外贸企业，在上述条件方面远不如三资企业优越，相应地削弱了它们的出口竞争力，严重制约了它们的出口。
(2)去年，工厂购进的原料价格相对较高，生产的成本较大，遇到今年低迷的行情，不是加大库存，积压资金，就是亏本经营。今年，不少地区的春茧质量下降，绢纺原料又很便宜，增加了缫丝生产成本和丝厂解困的难度。各地反映，企业的亏损面增加很多。
(3)出口退税长期滞后，解决迟缓，企业资金周转极度困难。
6．关于对日本和印度的出口增长的原因
上半年，我对日本丝绸出口额与去年同期基本持平，桑蚕丝、捻丝、废丝、绢纺纱线等出口增长较快。据报道，主要是因为今年以来在日元贬值(短期内贬值曾超过20%)和全球经济回升的刺激下，其经济出现了好转迹象。如，某些产业的生产有回升，企业倒闭减少，失业率下降；个人消费持续增长；出口增长得到恢复，贸易盈余扩大。日本经济财务担当大臣的经济报告中说，日本经济开始缓慢复苏。经济景气由6月的“触底”上调为部份经济动向指标开始复苏。
上半年印度进口我国桑蚕丝2,966吨，同比增加62%(其中进口双宫丝2,136吨，同比增长105%)，进口柞蚕丝496吨，同比增长89%，进口绢纺纱线508吨(主要是细丝)，同比增长60%，进口坯绸665万米，同比增长336%。其进口增加的原因是：(1)据报道，由于印巴关系紧张，印度出口商预测因战争阴云将影响其丝绸出口，外国客户提前六个月就给印度下了单，使印度新年度以来丝绸出口增加(四月份出口增加18%)，也使印度上半年的需丝量增加。(2)印度政府今年公布一项规划，要求增加高质量的丝绸产量(今年要达到900吨，去年仅500吨)，以使印度丝绸在国际市场赢得更大的份额。(3)印度客商利用我国茧丝行情低落的机会，增加进口量，降低成本。
四、下半年国际经济环境仍较困难，一些不确定因素依然存在
(一) 世界三大经济体经济复苏缓慢
1．美国经济复苏进程是低幅、缓慢和曲折的，其前景难以确定。今年以来，美国经济虽然出现了好转迹象，但是其重要的经济指标并没有改善，消费、投资和出口这“三套马车”依然疲软乏力。还有，美国经济本身的许多隐患，例如财政赤字连年加大，房地产等泡沫的影响，即使消费暂时得以扩大，但“寅吃卯粮”，必将削弱其未来的购买力。此外，美国金融会计丑闻不断，国内外投资者对美国经济环境信心动摇，股市持续下跌，美元贬值等等，因此美国经济面临的难题很多。有评论说，美国企业没有生气，纽约股市没人气，美元缺少“骨”气，财政赤字令人担忧，国内外政治环境恶劣。特别是美国的反恐战线不断扩大，一方面为这场反恐战争不断付出巨大的代价，另一方面可能遭受新恐怖袭击的阴影，使美国政府惶惶不可终日，人民也天天为安全而胆战心惊。这给国家经济复苏带来很大的不确定性，人们认为美国经济复苏仍处于“十分脆弱的阶段”，甚至担心会再次陷入衰退。
世界其它两大经济体的日本和欧盟，年初以来，它们的经济也都出现了某些好转，但要真正走向复苏，或快速增长，仍面临着矛盾和困难。如日本经济，其政府负债累累，财政赤字严重，巨额的银行坏帐此消彼长，房地产、建筑业、批发零售业缺乏活力等等，经济复苏潜伏着严重的威胁。欧盟经济，虽然在美国经济复苏的推动下，今年也出现了一些回升，但其经济仍有一系列不确定因素。例如，欧元区的高失业率(一月高达8.4%，高于美国同期的5.6%)，家庭消费需求在低水平上徘徊。欧元汇率攀升，其商品竞争力相对下降，给欧元区出口带来冲击。受美国信用丑闻和股市暴跌影响，欧洲股市几乎与纽约股市同步跌至近年来最低水平，将严重影响欧洲经济复苏。因此，欧盟经济要实现较快增长，还有不少问题(人们估计今年其经济增幅仍低于去年的1.4%的水平。近日，欧洲央行又下调了对下半年欧洲经济增幅的预期)。
(二)巴以冲突和中东形势的恶化，使未来世界政治、经济形势难以预料
美国政府的中东政策和霸权主义，使阿拉伯、伊斯兰各国与美国、以色列的对立加剧，民族矛盾越来越尖锐、复杂。不久以前，美国又公开支持以色列以反对恐怖主义为名，反对巴勒斯坦，并进一步提出要赶走阿拉法特。还公然宣称，推翻伊拉克萨达姆政权是布什本届政府的既定政策，要采取一切手段推翻萨达姆。这尽管遭到阿拉伯国家以及包括美国盟友在内的其它各国的反对，美国各界及其政府内部对此也意见不一，但看来美国对此是不会罢休的。巴以冲突，中东形势的发展将给巴以、阿以、阿美以及各大国之间的关系带来什么样的变化，给地区和世界经济造成多大影响，很难预料。例如，随着该地区形势的恶化，一旦战争爆发，中东地区对世界石油的供给将遭到严重破坏，或者可能发生类似新的石油危机等(石油禁运或造成大幅度涨价)。上世纪70年代以来的两次石油危机曾给美、欧经济大国带来过重大影响(欧盟50%以上，美国1/3的石油来自中东)。
因此，下半年国际经济环境依然困难，而某些不确定因素却变得更为严重。
五、下半年的茧丝供应过剩压力大，茧丝价格难以回升
(一)上半年茧丝产销形势较为严峻
今年3月下旬，在青岛召开的全国蚕茧收烘工作研讨会上，大家的基本共识之一是，我国茧丝产销形势正在形成实质性的供大于求。从海关出口统计看，上半年由于丝绸产品出口单价普遍过低，使出口总额同比下降15.97%，1－6月累计出口折丝量虽然与去年同期基本持平(同比增长0.8%)，但根据截止6月底的茧丝产销、供求匡算，茧丝供应过剩较多，产销形势较为困难。
(二)下半年丝绸产品的出口量有可能比去年同期有所增加，但出口金额可能难以扭转下降局面。
尽管世界经济，尤其是美国经济的复苏前景难以预料，即使今年下半年较快回升，要明显反映到丝绸出口上估计也要到明年上半年了。但是，只要世界主要经济体不再出现新的衰退，相信总能会在各种因素的作用下逐步走向好转。同时，我国内那些新增的40多家丝类出口企业，为维持其出口经营权所规定的出口指标，下半年会努力争取多出口。因此，下半年丝类某些主销市场的需求势头，如无特殊情况，有可能继续维持或进一步增加；服装和制成品的出口也会随着主销市场国家经济逐步走向新的好转，需求会缓慢回升，出口减幅有望缩小。因此，下半年各类丝绸产品的出口量估计会有所增加。然而，其出口金额因国内茧丝行情低迷等原因而难以扭转下降局面。
(三)下半年茧丝供应过剩的压力进一步增大，茧丝价格难以回升。
尽管有些主产区今年的春茧生产不同程度地遭受了自然灾害的影响，其蚕茧质量、单产有所下降，但据初步统计，全国春茧产量仍增长了11.74%。此外，秋茧生产如能有一个较为正常的年景，茧丝价格不再明显走低，加之蚕茧在农副产品间的比较效益仍相对较好等原因，估计今年秋茧产量也还能维持一定的水平，全年蚕茧产量甚至还可能有所增加。
如果今年全年全国桑蚕茧比去年增产3%－5%，柞蚕茧生产与去年基本持平，下半年的供丝量将达到5.7万吨左右(含上半年过剩结转到下半年的数量)。假设下半年出口量比去年同期增长5%，按此匡算，下半年茧丝供应过剩约1.5万吨(包括长短纤维)。
因此，今年下半年茧丝价格总体上难有回升，如无特殊情况，可能仍会在低水平上小幅波动。然而，以下一些情况值得注意：
1．印度的变数可能较大
(1)据海关统计，上半年印度进口中国丝类产品较多，还进口了数量较大的中国绸缎(主要是坯绸)。此外，据反映，今年6月前后又基本处理了去年下半年以来从中国进的压港货。因此，下半年印度可能难以保持上半年的需求势头，或有所减少，或进货缓慢。
(2)近年来，印度一直认为中国的低价生丝冲击了印度的蚕桑、丝绸业，印度广大蚕农和有关方面呼吁其政府提高中国生丝的进口关税，以限制中国丝的进口，保护其丝绸业的发展。最近，印政府已正式向中国提出了对中国生丝反倾销问题，这将对我国丝绸出口去印度带来重大影响。
(3)印巴关系紧张，印控克什米尔地区的暴力恐怖事件不断发生，给印度丝绸生产和出口的影响，进而其对我丝绸产品实际需求的波动，也需要密切关注。
2．今年春茧生产发展过猛的某些主产区，其秋茧生产能不能保持相对稳定，那些秋茧发种减幅较大的主产区，其秋茧生产的下降对全国蚕茧产量的影响程度有多大，这些都难以确定。
3．由于今年有些主产省的春茧质量、单产下降，实际的有效供丝量，尤其是质量较好的、品位较高的丝的供应量将减少；因茧价低，有些地区夏蚕、早秋蚕的饲养量减少；印度对我生丝出口反倾销等有可能使国内茧丝价格继续低迷，直接影响中、晚秋茧的生产。这些因素进而影响到今年，甚至明年供丝量减少的预期。与此同时，如果国际需求又显示较快回升，从而使形势可能变得较为脆弱，不排除茧丝价格出现反弹回升的可能。
综上分析，使人感到下半年的茧丝行情有较大的不确定性。有可能继续走低，创造新低；也有可能受到某些因素的推动或炒作，出现非理性的反弹。等等，难以预料，请密切关注。
同志们，我国丝绸业的多少次起起落落，每次都给行业带来了震荡和损害。现在又处在新的起落阶段。大家都知道，丝绸业是一个外向型的产业，受世界经济变化的影响很大，对国际市场依存度很高，在预测和主动调整方面有其难度和滞后性。此外，其产业链长，工序复杂。它既跨越动植物两个领域，也涉及农工贸三个方面，其产业链的源头环节(如种桑养蚕，尤其是蚕种)的调整远滞后于国际市场需求的变化，除非全国遇到大面积的重大自然灾害，否则，一般来说，调头难又慢。例如，世界经济衰退，市场需求已明显下降，可是反映到种桑养蚕时，这环节的蚕种早已制好，桑苗也已成林。相反亦如此，桑树拔掉了，可国际市场又好转了。丝绸行业运行通常“三年一个周期”，其主要原因就在于此。因此，从种桑养蚕、丝绸业的特殊性来说，或从农副产品的某些共性来说，我们丝绸业的起起落落有它难以避免的客观原因。尤其是在我国目前各地区的经济发展水平和条件差异的情况下，避免起落的难度似乎更大些。
从我们主观愿望来说，不希望看到丝绸行业出现大起大落，但在严重产大于销，行情长期低落的情况下，各地减少发种量、缩小桑园面积，等等，也应当视为行业自我修复并走向新的平衡的一种重要途径。同时，也应该相信，在这方面，我们是可以增加主动性，减少被动性的，尤其是可以通过改进我们的工作，减小这类起落对行业的震荡和损害的。首先，建议我国各级政府和各地企业，以及广大业内人士对行业的潮起潮落要始终保持冷静头脑，要认真地研究分析产销形势，供求关系的变化，并及早实事求是地采取应对措施(包括在宏观方面)。其次，要加强宣传，尽早发布信息，并不断改进信息传播手段，尤其使行业的上游环节快速得到准确的信息，及时调整生产和经营，努力避免那些从局部利益考虑，或因侥幸、投机心理而产生的种种盲目、追风行为，真正做到“调控生产要让市场说话”。这样，丝绸业就有可能长期处于相对稳定的状态下协调发展。
同志们，党的十六大召开在即，我们要按江总书记“三个代表”的重要思想，不断调整我们的思路，扎实工作，克服困难，使丝绸行业稳步健康发展。
2002年8月21日
于哈尔滨
在全国春茧收烘工作总结座谈会议上的讲话 [陈亦庆]Esilk.net专稿
