中国、印度、巴西、日本、越南和欧盟(27对外)(以下简称“5国和欧盟”)是世界丝类贸易最重要的参与者。现根据大连“全球贸易观察”公司(以下简称“GTF”)提供的各国(地区)统计部门的数据,对以上各国和欧盟2024年1-9月丝类商品贸易情况进行分析,供参考。
一、总体情况
据GTF数据,2024年1-9月,5国和欧盟丝类贸易总额为8.38亿美元,同比下降12.37%;贸易数量为2万吨,同比下降10.69%。各国(地区)丝类贸易额、贸易数量均不同程度下降。
出口:5国和欧盟出口额为4.50亿美元,同比下降8.57%;出口量为9841.82吨,同比下降7.52%。
中国、越南和巴西作为长丝类主要供应者,出口额和出口量均双下降,且中国和巴西出口额和出口量降幅均超过了10%。印度作为短丝类主要供应者,出口额和出口量双增长,且出口额增幅超20%。
进口:5国和欧盟丝类进口额为3.87亿美元,同比下滑16.41%;进口量1.02万吨,同比下滑13.57%。
主要市场中,中国进口额和进口数量均增长,其他市场进口额和进口数量均下降(详见表1和表2)。
表1:2024年1-9月5国和欧盟丝类贸易额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 |
贸易总额 |
同比% |
出口额 |
同比% |
进口额 |
同比% |
合计: |
83758.09 |
-12.37 |
45037.19 |
-8.57 |
38720.90 |
-16.41 |
中国 |
33457.13 |
-11.39 |
28693.08 |
-14.11 |
4764.05 |
9.49 |
欧盟(27对外) |
16904.68 |
-8.66 |
1481.38 |
-3.10 |
15423.30 |
-9.16 |
印度 |
13847.00 |
-16.25 |
3489.00 |
26.83 |
10358.00 |
-24.85 |
越南 |
13132.31 |
-15.72 |
9378.61 |
-0.38 |
3753.70 |
-39.15 |
日本 |
4482.81 |
-9.79 |
305.12 |
35.77 |
4177.69 |
-11.95 |
巴西 |
1934.16 |
-13.37 |
1689.99 |
-12.65 |
244.17 |
-18.04 |
(数据来源:GTF)
表2:2024年1-9月5国和欧盟丝类贸易数量统计表
数量单位:吨
国家/地区 |
贸易总量 |
同比% |
出口数量 |
同比% |
进口数量 |
同比% |
合计: |
19999.20 |
-10.69 |
9841.82 |
-7.52 |
10156.32 |
-13.57 |
中国 |
9875.37 |
-4.94 |
5203.53 |
-11.76 |
4671.84 |
4.01 |
印度 |
3997.49 |
-18.00 |
2382.75 |
2.41 |
1613.69 |
-36.68 |
欧盟(27对外) |
2741.27 |
-9.68 |
222.18 |
-9.62 |
2519.10 |
-9.69 |
越南 |
2437.53 |
-17.24 |
1787.10 |
-4.30 |
650.43 |
-39.66 |
日本 |
718.47 |
-15.38 |
29.01 |
10.26 |
689.47 |
-16.20 |
巴西 |
229.06 |
-23.59 |
217.26 |
-22.12 |
11.80 |
-43.36 |
(数据来源:GTF)
二、丝类主要供应者出口情况
1.中国
中国作为长丝主要供应者,前三季度,出口继续下滑。出口额为2.87亿美元,同比下降14.11%。
对前4大市场出口占中国丝类出口额近80%,其中对欧盟出口增长4.89%,对其他市场出口降幅较大。
从出口数量上看,对传统市场欧盟出口略增,增幅0.61%,对印度、日本、越南的出口量降幅均超过了20%(详见表3)。
(如需更多了解中国丝绸贸易详情,请登陆纺织商会网站www.ccct.org.cn至丝绸分会栏目查询。)
表3:2024年1-9月中国丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
出口数量 |
同比% |
出口单价 |
同比% |
全球: |
28693.08 |
100.00 |
-14.11 |
5203.53 |
-11.76 |
55.14 |
-2.66 |
欧盟(27对外) |
13837.45 |
48.23 |
4.89 |
2296.22 |
0.61 |
60.26 |
4.24 |
印度 |
4286.50 |
14.94 |
-42.25 |
722.98 |
-42.65 |
59.29 |
0.70 |
日本 |
2717.11 |
9.47 |
-17.85 |
482.45 |
-21.08 |
56.32 |
4.10 |
越南 |
1931.88 |
6.73 |
-48.86 |
312.62 |
-53.11 |
61.80 |
9.06 |
美国 |
1132.47 |
3.95 |
4.59 |
271.65 |
378.66 |
41.69 |
-78.15 |
巴基斯坦 |
784.35 |
2.73 |
76.75 |
172.14 |
59.42 |
45.57 |
10.87 |
韩国 |
486.34 |
1.69 |
-27.22 |
101.69 |
-33.47 |
47.83 |
9.40 |
柬埔寨 |
398.15 |
1.39 |
226.35 |
72.91 |
237.78 |
54.61 |
-3.38 |
缅甸 |
387.91 |
1.35 |
23.12 |
60.06 |
0.94 |
64.59 |
21.98 |
印度尼西亚 |
334.71 |
1.17 |
2.99 |
69.54 |
19.01 |
48.13 |
-13.46 |
秘鲁 |
325.91 |
1.14 |
0.23 |
55.76 |
-2.59 |
58.45 |
2.90 |
巴西 |
251.06 |
0.87 |
6.22 |
20.41 |
41.34 |
123.02 |
-24.85 |
孟加拉国 |
232.51 |
0.81 |
-56.05 |
38.78 |
-58.81 |
59.96 |
6.69 |
(数据来源:GTF)
2.越南
1-9月,越南丝类出口量跌价升,出口额居第二,为9378.61万美元,降幅较小,为0.38%。出口量降幅4.30%;出口单价为52.48美元/公斤,同比增长4.10%。
从出口单价看,越南仅对中国出口应为短丝,而对其他主要市场出口应是长丝。
主要市场中,对印度出口额下滑3.77%,但对日本、老挝和泰国出口大幅增长(详见表4)。
表4:2024年1-9月越南丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
出口数量 |
同比% |
出口单价 |
同比% |
全球: |
9378.61 |
100.00 |
-0.38 |
1787.10 |
-4.30 |
52.48 |
4.10 |
印度 |
5882.61 |
62.72 |
-3.77 |
922.96 |
-4.56 |
63.74 |
0.82 |
日本 |
1696.63 |
18.09 |
8.70 |
190.90 |
-15.28 |
88.87 |
28.29 |
老挝 |
870.66 |
9.28 |
24.97 |
203.11 |
25.19 |
42.87 |
-0.18 |
泰国 |
264.91 |
2.82 |
59.46 |
118.50 |
35.81 |
22.35 |
17.42 |
中国 |
159.84 |
1.70 |
-5.45 |
241.27 |
-2.90 |
6.63 |
-2.63 |
中国香港 |
136.46 |
1.45 |
-41.73 |
21.38 |
-41.36 |
63.82 |
-0.64 |
柬埔寨 |
121.63 |
1.30 |
- |
24.35 |
- |
49.95 |
- |
(数据来源:GTF)
3.印度
1-9月,印度在丝类主要供应者中出口增幅较大,为26.83%,出口额为3489万美元。
印度丝类出口量价齐增。其中,出口量同比增长2.41%,单价同比增长23.84%。
中国仍是印度丝类出口最大市场。对中国出口额占比为75.72%,出口量占比则达88.52%(详见表5)。
表5:2024年1-9月印度丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
出口数量 |
同比% |
出口单价 |
同比% |
全球: |
3489.00 |
100.00 |
26.83 |
2382.75 |
2.41 |
14.64 |
23.84 |
中国 |
2642.00 |
75.72 |
18.32 |
2109.27 |
0.65 |
12.53 |
17.55 |
越南 |
339.00 |
9.72 |
792.11 |
97.55 |
848.01 |
34.75 |
-5.90 |
欧盟(27对外) |
200.00 |
5.73 |
-13.04 |
36.34 |
-23.41 |
55.04 |
13.54 |
美国 |
106.00 |
3.04 |
53.62 |
15.42 |
11.10 |
68.74 |
38.28 |
尼泊尔 |
92.00 |
2.64 |
13.58 |
50.05 |
-9.58 |
18.38 |
25.61 |
不丹 |
65.00 |
1.86 |
6.56 |
13.91 |
1.53 |
46.73 |
4.95 |
泰国 |
15.00 |
0.43 |
- |
6.66 |
- |
22.52 |
- |
(数据来源:GTF)
4.巴西
巴西作为长丝主要供应者之一,前三季度,丝类出口额和出口量均下降,但出口单价却有较大增长(详见表6)。
表6:2024年1-9月巴西丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
出口数量 |
同比% |
出口单价 |
同比% |
全球: |
1689.99 |
100.00 |
-12.65 |
217.26 |
-22.12 |
77.79 |
12.15 |
欧盟(27对外) |
1096.57 |
64.89 |
-7.72 |
109.90 |
-11.34 |
99.78 |
4.08 |
日本 |
425.64 |
25.19 |
-13.86 |
52.24 |
-17.86 |
81.49 |
4.86 |
印度 |
98.37 |
5.82 |
-20.08 |
15.08 |
-24.04 |
65.21 |
5.22 |
中国 |
42.00 |
2.49 |
-15.56 |
37.00 |
-36.90 |
11.35 |
33.83 |
美国 |
27.36 |
1.62 |
- |
3.03 |
- |
90.23 |
- |
(数据来源:GTF)
5.欧盟
2024年前三季度,欧盟丝类出口仅次于巴西,1-9月,丝类出口量跌价升,出口额下滑了3.1%(详见表7)。
表7:2024年1-9月欧盟(27对外)丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
出口数量 |
同比% |
出口单价 |
同比% |
全球: |
1481.38 |
100.00 |
-3.10 |
222.18 |
-9.62 |
66.68 |
7.21 |
英国 |
332.92 |
22.47 |
-25.92 |
35.63 |
-23.19 |
93.45 |
-3.55 |
突尼斯 |
298.67 |
20.16 |
19.98 |
59.73 |
-1.48 |
50.01 |
21.78 |
土耳其 |
222.16 |
15.00 |
19.35 |
28.42 |
17.46 |
78.16 |
1.61 |
美国 |
140.46 |
9.48 |
-12.16 |
17.28 |
6.11 |
81.27 |
-17.22 |
中国 |
90.56 |
6.11 |
10.97 |
13.98 |
31.34 |
64.79 |
-15.50 |
(数据来源:GTF)
三、丝类主要市场进口情况
1.欧盟
1-9月,欧盟丝类进口居首位,进口额为1.54亿美元,但同比下滑了9.16%。
中国仍是欧盟丝类最主要来源地。自华进口额为1.31亿美元,占比达85.11%,同比下降6.54%,但自巴西、越南进口降幅更大,分别为34.72%和36.65%。
欧盟进口了2519.1吨丝类,同比下降9.69%。平均进口单价为61.23美元/公斤,同比略增(详见表8)。
表8:2024年1-9月欧盟(27对外)自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
进口数量 |
同比% |
进口单价 |
同比% |
全球: |
15423.30 |
100.00 |
-9.16 |
2519.10 |
-9.69 |
61.23 |
0.58 |
中国 |
13127.21 |
85.11 |
-6.54 |
2245.45 |
-8.04 |
58.46 |
1.63 |
巴西 |
790.09 |
5.12 |
-34.72 |
78.79 |
-37.31 |
100.28 |
4.14 |
越南 |
435.33 |
2.82 |
-36.65 |
51.29 |
-38.70 |
84.87 |
3.35 |
印度 |
289.64 |
1.88 |
-8.93 |
59.61 |
-1.36 |
48.59 |
-7.67 |
突尼斯 |
278.75 |
1.81 |
-8.22 |
39.32 |
13.20 |
70.90 |
-18.92 |
瑞士 |
205.16 |
1.33 |
-2.11 |
12.79 |
-22.25 |
160.37 |
25.91 |
日本 |
165.80 |
1.07 |
36.89 |
11.25 |
26.68 |
147.39 |
8.06 |
(数据来源:GTF)
2.印度
24年前三季度,印度丝类进口仅次于欧盟,进口额为1.04亿美元,同比下降24.85%。
主要来源地为越南和中国,进口额/数量合计占比超99%。自两国进口额分别下降了11.18%和43.91%。平均进口单价为64.19美元/公斤,增幅为18.68%。越南已取代中国,成为印度丝类进口第一大来源地(详见表9)。
表9:2024年1-9月印度自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
进口数量 |
同比% |
进口单价 |
同比% |
合计: |
10358.00 |
100.00 |
-24.85 |
1613.69 |
-36.68 |
64.19 |
18.68 |
越南 |
7250.00 |
69.99 |
-11.18 |
1000.74 |
-22.04 |
72.45 |
13.92 |
中国 |
3018.00 |
29.14 |
-43.91 |
599.88 |
-50.90 |
50.31 |
14.23 |
巴西 |
88.00 |
0.85 |
-39.73 |
12.78 |
-44.19 |
68.86 |
8.00 |
欧盟(27对外) |
2.00 |
0.02 |
- |
0.29 |
2800.00 |
68.97 |
- |
(数据来源:GTF)
3.中国
1-9月,中国是丝类主要市场中唯一进口增长的国家。进口额为4764.05万美元,同比长了9.49%;进口量为4671.84吨,同比增长4.01%;进口单价为10.20美元/公斤,增幅为5.27%。
中国丝类进口主要来源于印度、乌兹别克斯坦、朝鲜、越南和缅甸(详见表10)。
表10:2024年1-9月中国自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
进口数量 |
同比% |
进口单价 |
同比% |
全球: |
4764.05 |
100.00 |
9.49 |
4671.84 |
4.01 |
10.20 |
5.27 |
印度 |
2741.08 |
57.54 |
33.09 |
2459.80 |
24.08 |
11.14 |
7.26 |
乌兹别克斯坦 |
777.13 |
16.31 |
-15.00 |
825.75 |
-13.24 |
9.41 |
-2.03 |
朝鲜 |
462.92 |
9.72 |
-5.86 |
793.08 |
2.04 |
5.84 |
-7.74 |
越南 |
212.05 |
4.45 |
-12.86 |
296.75 |
-23.80 |
7.15 |
14.36 |
中国 |
132.02 |
2.77 |
89.18 |
25.88 |
41.58 |
51.02 |
33.62 |
缅甸 |
131.24 |
2.75 |
-27.06 |
69.12 |
-27.27 |
18.99 |
0.29 |
欧盟(27对外) |
98.05 |
2.06 |
-5.99 |
15.57 |
27.00 |
62.97 |
-25.97 |
(数据来源:GTF)
4.日本
2024年1-9月,日本丝类进口继续下滑,进口额为4177.69万美元,同比下降11.95%。
中国是日本丝类进口最大的来源地,进口额占比为69.03%;其次是越南和巴西。除自越南进口增长外,自其他主要来源地进口均下滑。
进口量跌价升,进口量为689.47吨,降幅为16.20%;进口单价为60.59美元/公斤,增幅为5.08%(详见表11)。
表11:2024年1-9月日本自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
进口数量 |
同比% |
进口单价 |
同比% |
全球: |
4177.69 |
100.00 |
-11.95 |
689.47 |
-16.20 |
60.59 |
5.08 |
中国 |
2883.87 |
69.03 |
-11.65 |
508.22 |
-15.72 |
56.74 |
4.83 |
越南 |
811.14 |
19.42 |
4.17 |
112.60 |
-2.51 |
72.04 |
6.84 |
巴西 |
407.85 |
9.76 |
-29.41 |
49.61 |
-33.44 |
82.21 |
6.05 |
泰国 |
55.60 |
1.33 |
-40.33 |
13.85 |
-25.94 |
40.14 |
-19.44 |
(数据来源:GTF)
5.越南
前三季度,越南丝类进口跌幅最大,进口额为3753.70万美元,同比下降39.15%。
中国、印度和乌兹别克是越南丝类进口最主要来源地,合计占比超99%,从印度进口大幅增长,从中、乌进口均大幅下滑。
进口量为650.43吨,同比下降39.66%;进口单价为57.71美元/公斤,同比增长了0.85%(详见表12)。
表12:2024年1-9月越南自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
进口数量 |
同比% |
进口单价 |
同比% |
合计: |
3753.70 |
100.00 |
-39.15 |
650.43 |
-39.66 |
57.71 |
0.85 |
中国 |
3086.39 |
82.65 |
-40.40 |
473.78 |
-44.23 |
65.14 |
6.86 |
印度 |
327.85 |
8.73 |
760.95 |
97.63 |
849.18 |
33.58 |
-9.29 |
乌兹别克斯坦 |
304.35 |
8.11 |
-60.34 |
64.03 |
-64.78 |
47.53 |
12.60 |
日本 |
17.11 |
0.46 |
135.63 |
4.55 |
-30.08 |
37.57 |
237.00 |
巴西 |
1.92 |
0.05 |
-98.87 |
0.35 |
-98.73 |
55.00 |
-10.74 |
(数据来源:GTF)
四、主要特点
1-9月,5国和欧盟丝类贸易的主要特点是:
1.总体上丝类贸易额和贸易量均下降;
2.主要供应者中,印度和日本出口额、出口数量双增长,而中国和巴西下滑最为明显;
3.主要市场中,仅中国进口额和进口数量增长,其他市场进口均双下降;
4.印度出口增长主要得益于对中国和越南出口的大幅上涨,而中国出口下降主要原因是除对欧盟有增长,对印度、日本和越南这几大市场出口均下滑;
5.各方出口进口中都存在大涨大落现象。
纺织商会
2025年2月
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