欧盟、美国、印度、土耳其、中国、日本、英国和澳大利亚是世界丝绸制成品贸易最重要的参与者,2024年1-9月7国和欧盟丝绸制成品贸易总额为189.44亿美元,同比增长0.67%。其中出口额79.05亿美元,同比下降1.01%;进口额110.39亿美元,同比下降1.90%。(详见表1)
表1:2024年1-9月全球主要丝绸制成品市场贸易统计表
金额单位:万美元
国家/地区 |
贸易总额 |
同比% |
出口额 |
同比% |
进口额 |
同比% |
合计: |
1894383.76 |
0.67 |
790463.25 |
-1.01 |
1103920.50 |
1.90 |
欧盟(27对外) |
746812.53 |
-1.54 |
322549.10 |
-8.83 |
424263.43 |
4.83 |
美国 |
399321.82 |
-0.95 |
39483.46 |
-3.40 |
359838.36 |
-0.67 |
印度 |
253577.00 |
11.20 |
242254.00 |
12.89 |
11323.00 |
-15.73 |
英国 |
138887.23 |
-5.08 |
21196.27 |
-22.21 |
117690.96 |
-1.16 |
土耳其 |
126035.39 |
4.90 |
106687.60 |
1.73 |
19347.79 |
26.73 |
日本 |
104137.43 |
0.26 |
2513.64 |
-12.43 |
101623.78 |
0.62 |
中国 |
69603.52 |
2.14 |
51242.93 |
3.30 |
18360.59 |
-0.96 |
澳大利亚 |
56008.85 |
4.30 |
4536.25 |
-2.42 |
51472.59 |
4.94 |
(数据来源:GTA)
2024年前三季度全球丝绸制成品主要贸易市场中,欧盟、美国、英国贸易额同比出现不同幅度下降;印度、土耳其、日本、中国和澳大利亚同比保持增长,其中印度在保持最高增幅的基础上增幅继续扩大。欧盟和日本在进口额增长的带动下,总体贸易额分别出现降幅收窄和由降转升的情况。列入统计的主要市场中,仅有美国和英国依然呈现出口进口均下降的态势;印度和中国为出口升、进口降;只有土耳其仍保持出口进口均上升的态势。
一、主要出口市场情况
1. 欧盟
2024年1-9月欧盟丝绸制成品出口额为32.25亿美元,同比下降8.83%,列全球首位。
出口市场方面,美国仍稳居出口市场首位,占比基本稳定在15%左右,且在前五位出口市场中是唯一出口同比增长的国家。对瑞士和日本出口仍保持较大降幅,对英国出口降幅明显扩大,对中国出口同比由升转降。(详见表2)
表2:2024年1-9月欧盟丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
322549.10 |
100.00 |
-8.83 |
1 |
美国 |
49158.70 |
15.24 |
0.98 |
2 |
英国 |
34924.26 |
10.83 |
-9.23 |
3 |
瑞士 |
34691.38 |
10.76 |
-18.23 |
4 |
中国 |
25264.77 |
7.83 |
-3.07 |
5 |
日本 |
20492.65 |
6.35 |
-38.09 |
6 |
中国香港 |
19907.76 |
6.17 |
-4.62 |
7 |
韩国 |
16935.39 |
5.25 |
1.95 |
8 |
俄罗斯 |
13341.80 |
4.14 |
-8.38 |
9 |
阿联酋 |
11363.13 |
3.52 |
13.73 |
10 |
土耳其 |
10831.35 |
3.36 |
18.41 |
11 |
挪威 |
9068.27 |
2.81 |
-3.34 |
12 |
加拿大 |
7087.22 |
2.20 |
-22.98 |
13 |
乌克兰 |
5098.31 |
1.58 |
26.95 |
14 |
哈萨克斯坦 |
4757.36 |
1.47 |
-5.94 |
15 |
新加坡 |
4566.34 |
1.42 |
-18.06 |
16 |
墨西哥 |
3844.90 |
1.19 |
0.66 |
17 |
澳大利亚 |
3743.20 |
1.16 |
-29.38 |
18 |
中国台湾 |
3628.85 |
1.13 |
-41.77 |
19 |
中国澳门 |
3158.15 |
0.98 |
7.06 |
20 |
以色列 |
2768.72 |
0.86 |
-16.11 |
(数据来源:GTA)
2. 印度
2024年1-9月印度出口丝绸制成品24.23亿美元,同比增长12.89%,出口额全球列第二位。1-9月印度对前五位主要出口市场出口额保持同比增长趋势,其中对美国和英国的出口增幅有所收窄,对欧盟、阿联酋和加拿大出口增幅扩大。对澳大利亚出口增幅虽有所收窄但仍保持高增速,其位次升至第五。对肯尼亚和索马里出口保持激增。(详见表3)
表3:2024年1-9月印度丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
242254.00 |
100.00 |
12.89 |
1 |
美国 |
114150.00 |
47.12 |
14.40 |
2 |
欧盟(27对外) |
46163.00 |
19.06 |
8.43 |
3 |
阿联酋 |
16503.00 |
6.81 |
19.26 |
4 |
英国 |
14140.00 |
5.84 |
3.23 |
5 |
澳大利亚 |
6942.00 |
2.87 |
46.36 |
6 |
加拿大 |
6424.00 |
2.65 |
12.15 |
7 |
沙特阿拉伯 |
4477.00 |
1.85 |
-7.15 |
8 |
意大利 |
4290.00 |
1.77 |
6.14 |
9 |
尼日利亚 |
2280.00 |
0.94 |
67.89 |
10 |
墨西哥 |
2204.00 |
0.91 |
22.58 |
11 |
以色列 |
2072.00 |
0.86 |
76.64 |
12 |
坦桑尼亚 |
1954.00 |
0.81 |
77.96 |
13 |
南非 |
1596.00 |
0.66 |
-5.79 |
14 |
肯尼亚 |
1310.00 |
0.54 |
159.41 |
15 |
索马里 |
1260.00 |
0.52 |
315.84 |
16 |
巴西 |
1157.00 |
0.48 |
13.77 |
17 |
卡塔尔 |
1110.00 |
0.46 |
40.68 |
18 |
日本 |
1098.00 |
0.45 |
-24.28 |
19 |
科威特 |
1073.00 |
0.44 |
-15.71 |
20 |
马来西亚 |
1049.00 |
0.43 |
-13.88 |
(数据来源:GTA)
3. 土耳其
丝绸制成品出口额全球排名第三的土耳其2024年1-9月出口10.67亿美元,同比增长1.73%。对份额超六成的第一大市场欧盟出口由降转升,且占比仍保持小幅增长。
自第二季度起出现激增的对乌兹别克斯坦出口仍保持激增态势,且增幅继续扩大,其排名继续上升已至第5位。此外,对沙特阿拉伯、阿塞拜疆和日本的出口继续保持激增。对俄罗斯的出口降幅明显扩大至59.28%,排位进一步降至第九。(详见表4)
表4:2024年1-9月土耳其丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
106687.60 |
100.00 |
1.73 |
1 |
欧盟(27对外) |
66288.37 |
62.13 |
4.18 |
2 |
英国 |
7026.55 |
6.59 |
-3.62 |
3 |
伊拉克 |
4981.36 |
4.67 |
20.94 |
4 |
美国 |
4232.32 |
3.97 |
-22.34 |
5 |
乌兹别克斯坦 |
2562.92 |
2.40 |
435.55 |
6 |
沙特阿拉伯 |
1839.20 |
1.72 |
198.93 |
7 |
阿联酋 |
1511.55 |
1.42 |
31.36 |
8 |
哈萨克斯坦 |
1489.65 |
1.40 |
17.88 |
9 |
俄罗斯 |
1311.07 |
1.23 |
-59.28 |
10 |
阿塞拜疆 |
1257.09 |
1.18 |
186.22 |
11 |
格鲁吉亚 |
1211.90 |
1.14 |
-18.50 |
12 |
阿尔及利亚 |
903.21 |
0.85 |
-12.40 |
13 |
日本 |
791.19 |
0.74 |
162.64 |
14 |
以色列 |
744.78 |
0.70 |
-63.84 |
15 |
希腊 |
668.97 |
0.63 |
50.99 |
16 |
塞尔维亚 |
632.90 |
0.59 |
-2.54 |
17 |
加拿大 |
574.22 |
0.54 |
-32.35 |
18 |
瑞士 |
568.68 |
0.53 |
9.84 |
19 |
约旦 |
557.61 |
0.52 |
4.56 |
20 |
波黑 |
531.44 |
0.50 |
-0.78 |
(数据来源:GTA)
4. 美国
2024年1-9月美国丝绸制成品出口延续下降趋势,且降幅小幅扩大至3.40%。主要出口市场中,对墨西哥出口增幅继续收窄,占比继续下降。但墨西哥和加拿大作为最主要出口市场其合计占比仍超六成。对第三大市场欧盟的出口降幅继续收窄,尼加拉瓜超过香港地区列出口市场第4位。(详见表5)
表5:2024年1-9月美国丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
39483.46 |
100.00 |
-3.40 |
1 |
墨西哥 |
14287.43 |
36.19 |
27.16 |
2 |
加拿大 |
9801.76 |
24.82 |
2.42 |
3 |
欧盟(27对外) |
3612.68 |
9.15 |
-0.23 |
4 |
尼加拉瓜 |
1328.96 |
3.37 |
-13.57 |
5 |
中国香港 |
1086.01 |
2.75 |
8.20 |
6 |
英国 |
1038.07 |
2.63 |
-30.97 |
7 |
日本 |
640.69 |
1.62 |
-56.52 |
8 |
洪都拉斯 |
584.01 |
1.48 |
2.38 |
9 |
阿联酋 |
535.02 |
1.36 |
-0.42 |
10 |
澳大利亚 |
411.36 |
1.04 |
-15.11 |
11 |
巴哈马 |
377.50 |
0.96 |
-2.84 |
12 |
韩国 |
348.17 |
0.88 |
-14.39 |
13 |
中国 |
347.11 |
0.88 |
-79.08 |
14 |
萨尔瓦多 |
345.32 |
0.87 |
-42.83 |
15 |
危地马拉 |
321.84 |
0.82 |
-6.45 |
16 |
巴拿马 |
295.55 |
0.75 |
-17.51 |
17 |
亚美尼亚 |
218.77 |
0.55 |
360.90 |
18 |
哥斯达黎加 |
201.79 |
0.51 |
-9.55 |
19 |
多米尼加共和国 |
199.25 |
0.50 |
-71.18 |
20 |
厄瓜多尔 |
198.25 |
0.50 |
416.23 |
(数据来源:GTA)
5. 中国
中国是全球第四大丝绸制成品出口国。1-9月丝绸制成品仍是中国丝绸商品三大类中唯一出口增长的类别,增幅为3.30%。其中对占比最高的欧美市场出口均保持增长,对美国市场出口增幅高于欧盟。前十位出口市场中,对新加坡和马来西亚出口继续保持高增幅。澳大利亚超过香港地区成为中国丝绸制成品第三大出口市场。如需更多中国丝绸贸易情况,请登陆纺织商会网站(www.ccct.org.cn)至丝绸分会栏目查询。(详见表6)
表6:2024年1-9月中国丝绸制成品出口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
出口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
51242.93 |
100.00 |
3.30 |
1 |
美国 |
19244.98 |
37.56 |
4.94 |
2 |
欧盟(27对外) |
12092.50 |
23.60 |
3.02 |
3 |
澳大利亚 |
2738.47 |
5.34 |
-16.58 |
4 |
中国香港 |
2688.35 |
5.25 |
-19.13 |
5 |
英国 |
2579.66 |
5.03 |
-12.29 |
6 |
日本 |
2415.39 |
4.71 |
-16.72 |
7 |
新加坡 |
1913.00 |
3.73 |
94.30 |
8 |
马来西亚 |
1582.19 |
3.09 |
68.45 |
9 |
韩国 |
950.51 |
1.85 |
13.25 |
10 |
加拿大 |
770.59 |
1.50 |
0.97 |
11 |
俄罗斯 |
551.03 |
1.08 |
25.61 |
12 |
泰国 |
417.47 |
0.81 |
155.95 |
13 |
哈萨克斯坦 |
376.02 |
0.73 |
307.40 |
14 |
菲律宾 |
237.42 |
0.46 |
265.65 |
15 |
阿联酋 |
225.53 |
0.44 |
-18.46 |
16 |
瑞士 |
176.67 |
0.34 |
10.75 |
17 |
新西兰 |
170.06 |
0.33 |
23.36 |
18 |
沙特阿拉伯 |
160.04 |
0.31 |
52.67 |
19 |
墨西哥 |
154.78 |
0.30 |
40.22 |
20 |
越南 |
152.58 |
0.30 |
-20.63 |
(数据来源:GTA)
二、主要进口市场情况
1. 欧盟
2024年1-9月欧盟丝绸制成品进口同比扭转下降趋势,同比增长4.83%。前五位主要进口来源中,自中国、孟加拉和越南的进口同比保持增长,自中国的进口增幅明显扩大,占比上升。土耳其占比超过孟加拉列第2位。(详见表7)
表7:2024年1-9月欧盟丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
424263.43 |
100.00 |
4.83 |
1 |
中国 |
130746.33 |
30.82 |
9.89 |
2 |
土耳其 |
56205.43 |
13.25 |
-0.30 |
3 |
孟加拉国 |
54026.05 |
12.73 |
6.47 |
4 |
越南 |
23771.79 |
5.60 |
37.33 |
5 |
印度 |
20849.08 |
4.91 |
-1.92 |
6 |
摩洛哥 |
16060.83 |
3.79 |
6.94 |
7 |
柬埔寨 |
15416.86 |
3.63 |
22.98 |
8 |
突尼斯 |
12142.84 |
2.86 |
-26.27 |
9 |
巴基斯坦 |
10103.28 |
2.38 |
2.53 |
10 |
英国 |
10087.66 |
2.38 |
-3.45 |
11 |
泰国 |
7641.78 |
1.80 |
48.12 |
12 |
美国 |
7619.45 |
1.80 |
10.23 |
13 |
缅甸 |
7251.43 |
1.71 |
-9.75 |
14 |
斯里兰卡 |
6220.21 |
1.47 |
-12.35 |
15 |
印度尼西亚 |
6165.07 |
1.45 |
14.27 |
16 |
瑞士 |
4705.47 |
1.11 |
-29.70 |
17 |
塞尔维亚 |
2897.51 |
0.68 |
-7.05 |
18 |
阿尔巴尼亚 |
2506.47 |
0.59 |
-2.33 |
19 |
埃及 |
2474.79 |
0.58 |
4.01 |
20 |
格鲁吉亚 |
2465.57 |
0.58 |
-9.77 |
(数据来源:GTA)
2. 美国
美国2024年1-9月丝绸制成品进口降幅持续收窄至0.67%。前五位主要进口来源中,除自欧盟进口下降外,自其他来源地进口均出现不同幅度增长。中国所占进口份额小幅增长。(详见表8)
表8:2024年1-9月美国丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
359838.36 |
100.00 |
-0.67 |
1 |
中国 |
112442.36 |
31.25 |
0.47 |
2 |
欧盟(27对外) |
38107.63 |
10.59 |
-2.11 |
3 |
越南 |
28552.99 |
7.93 |
12.70 |
4 |
印度 |
28117.47 |
7.81 |
11.29 |
5 |
尼加拉瓜 |
15567.23 |
4.33 |
1.73 |
6 |
洪都拉斯 |
14378.99 |
4.00 |
-19.94 |
7 |
墨西哥 |
13380.19 |
3.72 |
-5.63 |
8 |
印度尼西亚 |
10821.70 |
3.01 |
1.19 |
9 |
萨尔瓦多 |
10799.63 |
3.00 |
-8.57 |
10 |
约旦 |
10548.74 |
2.93 |
15.59 |
11 |
孟加拉国 |
9780.60 |
2.72 |
29.10 |
12 |
危地马拉 |
8804.33 |
2.45 |
-20.82 |
13 |
柬埔寨 |
7772.23 |
2.16 |
23.86 |
14 |
海地 |
6584.14 |
1.83 |
-35.37 |
15 |
埃及 |
4508.08 |
1.25 |
-6.73 |
16 |
秘鲁 |
4338.55 |
1.21 |
-17.80 |
17 |
巴基斯坦 |
3705.59 |
1.03 |
28.71 |
18 |
斯里兰卡 |
3053.24 |
0.85 |
-15.04 |
19 |
土耳其 |
3011.88 |
0.84 |
-7.52 |
20 |
马达加斯加 |
2663.23 |
0.74 |
-1.85 |
(数据来源:GTA)
3. 英国
2024年英国1-9月丝绸制成品累计进口11.77亿美元,同比降幅收窄继续至1.16%。自中国的进口同比增幅升至4.22%,自欧盟进口降幅扩大至7.59%。前五位中自土耳其的进口降幅最高。(详见表9)
表9:2024年1-9月英国丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
117690.96 |
100.00 |
-1.16 |
1 |
中国 |
29302.85 |
24.90 |
4.22 |
2 |
欧盟(27对外) |
20123.83 |
17.10 |
-7.59 |
3 |
孟加拉国 |
12022.46 |
10.22 |
-10.45 |
4 |
土耳其 |
7535.84 |
6.40 |
-27.76 |
5 |
越南 |
7048.26 |
5.99 |
22.42 |
6 |
巴基斯坦 |
6923.44 |
5.88 |
-7.28 |
7 |
印度 |
6589.87 |
5.60 |
7.90 |
8 |
柬埔寨 |
5608.68 |
4.77 |
17.16 |
9 |
泰国 |
5536.81 |
4.70 |
52.24 |
10 |
格鲁吉亚 |
3090.54 |
2.63 |
-4.64 |
11 |
印度尼西亚 |
2460.46 |
2.09 |
-0.94 |
12 |
斯里兰卡 |
2088.83 |
1.77 |
12.43 |
13 |
摩洛哥 |
1798.11 |
1.53 |
-12.71 |
14 |
约旦 |
1325.30 |
1.13 |
11.17 |
15 |
美国 |
832.89 |
0.71 |
12.22 |
16 |
埃及 |
720.38 |
0.61 |
3.65 |
17 |
中国香港 |
651.68 |
0.55 |
32.91 |
18 |
突尼斯 |
602.68 |
0.51 |
34.58 |
19 |
缅甸 |
584.08 |
0.50 |
-49.52 |
20 |
英国 |
278.65 |
0.24 |
33.73 |
(数据来源:GTA)
4. 日本
第三季度日本丝绸制成品进口延续了第二季度的增势,带动1-9月累计进口额同比由降转升,自主要进口来源进口额涨跌互现。中国作为日本丝绸制成品第一大进口来源地进口同比仍保持下降,份额占比小幅走低。前五位进口市场中自越南、欧盟和柬埔寨进口增长,自越南进口增幅不断扩大。(详见表10)
表10:2024年1-9月日本丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
101623.78 |
100.00 |
0.62 |
1 |
中国 |
46831.20 |
46.08 |
-5.40 |
2 |
越南 |
22196.72 |
21.84 |
19.91 |
3 |
欧盟(27对外) |
12540.56 |
12.34 |
7.16 |
4 |
柬埔寨 |
5518.35 |
5.43 |
9.97 |
5 |
孟加拉国 |
3901.38 |
3.84 |
-14.97 |
6 |
印度尼西亚 |
3149.06 |
3.10 |
-6.48 |
7 |
缅甸 |
2966.03 |
2.92 |
4.74 |
8 |
泰国 |
1199.11 |
1.18 |
7.78 |
9 |
印度 |
672.33 |
0.66 |
-16.71 |
10 |
斯里兰卡 |
409.53 |
0.40 |
12.57 |
11 |
菲律宾 |
324.75 |
0.32 |
-29.94 |
12 |
土耳其 |
322.14 |
0.32 |
50.11 |
13 |
摩洛哥 |
250.33 |
0.25 |
6.71 |
14 |
韩国 |
219.70 |
0.22 |
169.17 |
15 |
伊朗 |
189.33 |
0.19 |
-28.91 |
16 |
墨西哥 |
175.67 |
0.17 |
-8.78 |
17 |
美国 |
172.88 |
0.17 |
-82.69 |
18 |
立陶宛 |
139.52 |
0.14 |
-6.28 |
19 |
英国 |
113.56 |
0.11 |
4.79 |
20 |
突尼斯 |
72.50 |
0.07 |
-14.73 |
(数据来源:GTA)
5. 澳大利亚
澳大利亚1-9月丝绸制成品总体累计进口额同比增幅较上半年略有扩大。其中自中国的进口额增幅回落,但自越南进口增幅高达57.64%,越南的位次由第四升至第二,中国占进口份额比重仍在65%以上。(详见表11)
表11:2024年1-9月澳大利亚丝绸制成品进口统计
金额单位:万美元
序号 |
国家/地区 |
进口额 |
占比% |
同比% |
—— |
合计: |
51472.59 |
100.00 |
4.94 |
1 |
中国 |
33647.15 |
65.37 |
6.52 |
2 |
越南 |
3557.97 |
6.91 |
57.64 |
3 |
欧盟(27对外) |
3231.67 |
6.28 |
-11.64 |
4 |
印度 |
3161.81 |
6.14 |
-6.43 |
5 |
孟加拉国 |
2015.43 |
3.92 |
-5.74 |
6 |
印度尼西亚 |
1529.79 |
2.97 |
26.56 |
7 |
斯里兰卡 |
749.44 |
1.46 |
-8.20 |
8 |
柬埔寨 |
671.32 |
1.30 |
26.83 |
9 |
巴基斯坦 |
441.24 |
0.86 |
-7.74 |
10 |
泰国 |
370.59 |
0.72 |
27.10 |
11 |
约旦 |
292.48 |
0.57 |
47.88 |
12 |
土耳其 |
256.15 |
0.50 |
-30.99 |
13 |
美国 |
225.77 |
0.44 |
-16.88 |
14 |
英国 |
111.41 |
0.22 |
-32.25 |
15 |
埃及 |
110.79 |
0.22 |
152.99 |
16 |
斐济 |
107.44 |
0.21 |
-50.92 |
17 |
萨尔瓦多 |
87.19 |
0.17 |
-2.56 |
18 |
澳大利亚 |
76.49 |
0.15 |
-5.11 |
19 |
墨西哥 |
65.34 |
0.13 |
-33.89 |
20 |
摩洛哥 |
64.13 |
0.12 |
7.51 |
(数据来源:GTA)
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)